Anlegen eines Projektes mit InLoox 9 Web App

Das Erstellen eines neuen Projektes mit InLoox Web App läuft sehr ähnlich, wie mit InLoox für Outlook, ab. Hier starten wir nach dem Login von Ihrem Arbeitsplatz aus:

1. Um zur Projektübersicht zu gelangen, klicken Sie in der Zeile unter dem InLoox Logo auf Projekte.

 

2. Im Bereich Projekte werden Ihnen später alle Projekte und deren Status angezeigt. Zum Anlegen eines neuen Projektes klicken Sie rechts oben auf das Plussymbol. Dadurch werden Sie zur Betreuungsseite Ihres neuen Projektes weitergeleitet.

 

3. Auf der Betreuungsseite halten Sie die wichtigsten Informationen zum Projekt fest. Passen Sie links oben in der Titelzeile den Projektnamen an.

 

4. Daraufhin stellen Sie die Start- und Enddaten ein. Hierfür klicken Sie auf die blau hinterlegte Datumsanzeige und ein Kalender öffnet sich. Hier wählen Sie das gewünschte Start- bzw. Enddatum aus und klicken anschließend auf Schließen.

 

5. Geben Sie den Status (In Bearbeitung, Fertiggestellt, Abgebrochen) des Projektes an, indem Sie auf den blau hinterlegten Text In Bearbeitung klicken.

Durch Klicken auf das neue Fenster können Sie den gewünschten Status auswählen. 

 

6. Bei Stammkunden ist es sinnvoll, den Kunden in der voreingestellten Kundenauswahl zu hinterlegen und ihm dadurch eine feste Nummer zuzuweisen. Dies hat den Vorteil, dass der Kunde in allen gemeinsamen Projekten unter derselben Bezeichnung gelistet wird. Um einen Kunden in der voreingestellten Kundenauswahl zu hinterlegen, klicken Sie auf das Symbol im Bereich Kunde. 

Daraufhin öffnet sich eine Liste, die alle hinterlegten Kunden anzeigt. Hier klicken Sie auf das Plussymbol, um einen neuen Kunden anzulegen. Dem Kunden wird eine fortlaufende Nummer zugewiesen und Sie können im Textfeld den Kundennamen eingeben. Um das Fenster wieder zu schließen klicken Sie anschließend auf OK.

 

7. Um einen Kunden aus der voreingestellten Kundenauswahl zum neuen Projekt hinzuzufügen, klicken Sie auf den blau hinterlegten Text Kein Kunde und ein neues Fenster öffnet sich.

Nach dem Klicken auf dieses Fenster können Sie den entsprechenden Kunden auswählen. 

 

8. Fügen Sie weitere Mitglieder zu Ihrem Projekt hinzu, indem Sie auf das Plussymbol klicken und eine der Rollen wählen (Team, Kunde, Partner, etc.).

Anschließend können Sie die gewünschte Person für die zuvor gewählte Rolle hinterlegen. 

 

9. InLoox Web App bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit weitere Informationen zum Projekt über die Notizfunktion auf der rechten Bildschirmseite festzuhalten. Geben Sie Ihre Notiz in das Textfeld ein und klicken Sie danach zum Speichern auf Posten.

 

10. Nach dem Hinzufügen der Rahmendaten zum neuen Projekt gelangen Sie über die Schaltfläche <- Projekte zurück zur Projektübersicht und ihre Eingaben werden automatisch gespeichert. 

 

Mit diesen einfachen Schritten haben Sie bereits Ihr erstes Projekt mit Hilfe von InLoox Web App erstellt. Der nächste wichtige Schritt nach dem Anlegen eines Projektes ist das Erstellen von Aufgaben und das Arbeiten mit der Aufgabenübersicht von InLoox. Im nächsten Beitrag unserer Blogreihe Tipps & Tricks für InLoox Einsteiger werden wir Ihnen diesen Vorgang kurz vorstellen und erklären.