Anlegen eines Projektes mit InLoox 9 für Outlook

Um mit dem Planen und Verwalten Ihrer Projekte zu beginnen, ist das Anlegen eines neuen Projektes das A und O und der erste Schritt im Projektmanagement mit InLoox.

1. Wir starten von Ihrem Microsoft Outlook Posteingang. Wenn Sie in der Zeile am oberen Bildschirmrand zu INLOOX wechseln, öffnet sich in der Zeile darunter die Übersicht der Funktionen Ihrer in Outlook integrierten InLoox Software.

 

2. Klicken Sie in dieser Übersicht auf die Schaltfläche Projekte.

 

 3. In der linken oberen Ecke unter der Registerkarte Datei finden Sie nun die Schaltfläche Neues Projekt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche und ein neues Fenster, die Betreuungsseite zum Projekt, öffnet sich.

 

4. Innerhalb der Betreuungsseite können Sie die wichtigsten Rahmendaten zu Ihrem Projekt hinterlegen. Benennen Sie als Erstes Ihr Projekt. Die Projektnummer wird automatisch eingetragen oder Sie passen diese manuell an, indem Sie die gewünschte Nummer in das dafür vorgesehene Feld eingeben. Nun wählen Sie den Kunden und eine Kategorie für Ihr Projekt aus. Um dem Projekt ein Bild zuzuordnen klicken Sie auf das graue InLoox Logo.

 

5. Daraufhin öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des entsprechenden Bildes. Wählen Sie das gewünschte Bild aus und klicken Sie anschließend auf Öffnen.

 

6. Außerdem können Sie auf der Betreuungsseite die Verantwortung für das Projekt festhalten. Hierfür fügen Sie den Projektleiter und Teammitglieder aus dem Adressbuch hinzu.

 

7. Des Weiteren ist es notwendig, dass Sie ein Start- und Enddatum für das Projekt angeben. Zusätzlich gibt es in diesem Bereich die Option den Status des Projektes (In Bearbeitung, Fertiggestellt, Abgebrochen) anzupassen. 

 

8. Um wichtige Informationen zu hinterlegen, nutzen Sie die Notizfunktion auf der rechten Seite. Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Notizen durch Dateien zu ergänzen. Markieren Sie den relevanten Teil der Notiz und klicken Sie auf die darüber gelegene Schaltfläche Hyperlink.

 

9. Wählen Sie im neuen Fenster im Bereich Adresse die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf Öffnen und Ok. 

 

10. Zum Hinterlegen Ihrer Notiz klicken Sie jetzt auf Hinzufügen.

 

11. Nachdem Sie nun die wichtigsten Informationen zum Projekt hinterlegt haben, klicken Sie links oben auf die Schaltfläche Speichern und Schließen. 

 

Nach diesen einfachen Schritten haben Sie bereits ihr erstes Projekt mit Hilfe von InLoox für Outlook erstellt. Im nächsten Teil unserer Blogreihe Tipps & Tricks für InLoox Einsteiger stellen wir Ihnen das Anlegen eines neuen Projektes mit InLoox 9 Web App vor. Dies läuft im Grunde sehr ähnlich ab, dennoch gibt es einige Besonderheiten, auf die geachtet werden muss.