Arbeiten mit der Planung

InLoox PM Web App, die Online-Software für Projektplanung erleichtert es Ihnen, Ihre Planung zeitsparend zu bearbeiten. Erfahren Sie hier, welche Funktionen das InLoox PM Web App Ribbon beinhaltet, mit denen Sie Planungselemente erzeugen und verändern können.

Klicken Sie im Projekt auf der Registerkarte Start auf Planung  um die Seite Planung zu öffnen. Diese Seite bietet Ihnen folgende Funktionen:

• Vorgang neu erstellen bzw. bearbeiten  Um einen neuen Vorgang zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten auf Neuer Vorgang. Um einen bestehenden Vorgang zu bearbeiten, klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten auf Bearbeiten, sobald Sie den gewünschten Vorgang aus der Planungsliste ausgewählt haben.

  Mehr zum Erstellen eines neuen Vorgangs erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Vorgangs.

• Meilenstein neu erstellen bzw. bearbeiten  Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten klicken Sie auf Neuer Meilenstein, um einen neuen Meilenstein zu erstellen. Klicken Sie auf Bearbeiten, sobald Sie den gewünschten Meilenstein aus der Planungsliste ausgewählt haben.
    Mehr zum Erstellen eines neuen Meilensteins erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Meilensteins.
• Planungselement löschen  Wählen Sie aus der Planungsliste ein Element aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Löschen in der Gruppe Bearbeiten auf der Registerkarte Bearbeiten.
  Verwenden Sie die Mehrfachauswahl, um mehrere Planungselemente zu löschen. Klicken Sie dazu auf das erste Planungselement, das Sie löschen möchten, halten Sie die Taste STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt und markieren Sie mit der Maus die weiteren Planungselemente, die Sie löschen möchten. Haben Sie alle Planungselemente markiert klicken Sie auf Löschen in der Gruppe Bearbeiten auf der Registerkarte Bearbeiten.
• Rückgängigmachen, Wiederherstellen und Wiederholen von Aktionen  
  • Wenn Sie beispielsweise ein Planungselement versehentlich gelöscht haben, können Sie diese Aktion rückgängig machen. Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten klicken Sie auf Rückgängig.
  • Sie können die zuletzt durchgeführte Aktionen wiederholen. Klicken Sie dazu auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten klicken Sie auf Wiederholen.
• Planungselement als erledigt markieren  Wählen Sie aus der Planungsliste einen Vorgang bzw. Meilenstein aus, um dieses bereits abgeschlossene Planungselement als erledigt zu markieren. Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Hervorheben klicken Sie dazu auf Als erledigt markieren.

• Planungselement in der Planungsliste hervorheben  Wählen Sie aus der Planungsliste ein Element aus und klicken Sie auf Kennzeichnung in der Gruppe Hervorheben auf der Registerkarte Bearbeiten. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Farbe aus. Nun sehen Sie die Flagge in der entsprechenden Farbe neben dem ausgewählten Element in der Planungsliste.

  Anders als in den Vorgängerversionen, beeinflusst die gewählte Flaggenfarbe in InLoox PM Web App nicht mehr die Farbe des Balkens im Gantt-Diagramm, sondern die Flagge wird lediglich als Symbol gesetzt.

• Planungselement im Gantt-Diagramm hervorheben   Wählen Sie ein Planungselement aus und klicken Sie auf Farbe in der Gruppe Hervorheben auf der Registerkarte Bearbeiten. Das Planungselement wird anschließend in der ausgewählten Farbe im Gantt-Diagramm dargestellt.

• Eingesetzte Einschränkungen zwischen den Planungselementen entfernen  Wählen Sie aus der Planungsliste ein Element mit einer Einschränkung aus und klicken Sie auf Einschränkung entfernen in der Gruppe Vorgänge auf der Registerkarte Bearbeiten.
  Weitere Informationen zum Thema Einschränkungen finden Sie unter Erstellen von Anordnungsbeziehungen.
• Abhängigkeiten zwischen Planungselementen entfernen Klicken Sie auf Abhängigkeit entfernen in der Gruppe Vorgänge auf der Registerkarte Bearbeiten. Die Abhängigkeit wird entfernt und Sie können diese Planungselemente beliebig verschieben. 
• Planungsrichtung ändern Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Einstellungen klicken Sie auf Planungseinstellungen. Wählen Sie aus dem Dialogfenster Planungseinstellungen Vorwärts- oder Rückwärtsplanung aus, und setzen Sie Start oder Ende des Projekts ein.
  Weitere Informationen über die Planungsrichtung finden Sie unter Rückwärtsplanung.
• Benachrichtigungen deaktivieren  Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Einstellungen klicken Sie auf Keine Benachrichtigungen. Die Ressourcen erhalten dann keine Benachrichtigungen über das Projekt bzw. Änderungen am Projekt.
• Planung anhand von Vorlagen erstellen  Verwenden Sie bereits gespeicherte Planungen als Vorlagen. Auf der Registerkarte Vorlagen in der Gruppe Vorgänge klicken Sie auf Vorlage importieren oder wählen Sie in der Gruppe InLoox PM Vorlagen aus der Galerieansicht eine Vorlage aus. Sie können auch eine gerade erstellte Planung als Vorlage speichern. Klicken Sie dazu auf Vorlage speichern in der Gruppe Vorlagen.
    Weitere Informationen zum Thema Vorlagen finden Sie unter der Kategorie Planungsvorlagen.
• Bericht erstellen  Auf der Registerkarte Berichte haben Sie die Möglichkeit, einen Bericht zu erzeugen. 

  • In der Gruppe Erstellen klicken Sie auf Bericht erstellen. Im Dialogfenster Neuer Bericht, auf der Registerkarte Bericht wählen Sie eine Vorlage aus. Filtern Sie die Daten für Ihren Bericht auf der Registerkarte Planung. Klicken Sie anschließend auf Bericht erstellen.

    Weitere Informationen darüber, wie Sie einen Bericht erstellen und die Daten in einem Bericht anpassen können, finden Sie unter Erstellen eines Berichts.

  • In der Gruppe Berichte wählen Sie einen gespeicherten Bericht aus der Galerieansicht aus, z.B. Planungsübersicht.

    Wie Sie eine neue Berichtsvorlage hinzufügen können, erfahren Sie unter Verwalten von Berichtsvorlagen.

Sie können das Layout einer bestehenden Planung ändern. Es stehen mehrere Funktionen auf der Seite Planung zur Verfügung, aus denen Sie eine Auswahl treffen können. Sie können auch die Reihenfolge von Planungselementen ändern oder eine Gliederung erstellen.

• Auf  / Ab    Wenn Sie diese Befehle in der Gruppe Anordnen auf der Registerkarte Bearbeiten klicken, verschieben Sie ein markiertes Planungselement um eine Stufe tiefer mit  oder eine Stufe höher mit in der Liste.
• Gliedern  /    Erstellen Sie eine Gliederung, indem Sie ein Element aus der Liste markieren und dann auf   in der Gruppe Anordnen auf der Registerkarte Bearbeiten klicken. Das markierte Element wird eine Stufe tiefer eingegliedert.
  Klicken Sie auf in der Gruppe Anordnen, um das markierte Element eine Gliederungsebene höher zu stufen.
  Weitere Informationen zur Gliederung finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Sammelvorgangs.
• Alle erweitern oder reduzieren  Klicken Sie auf Alle erweitern, um eine Gliederung zu schließen, oder auf Alle reduzieren, um sie detailliert anzuzeigen. So können Sie die Ansicht übersichtlicher machen. Diese Befehle finden Sie auf der Registerkarte Ansicht in der GruppeAnsicht.
• Felder auswählen  Dieser Befehl dient dazu, Ihre Planungsliste nach wichtigen Daten zu sortieren bzw. zu organisieren. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Ansicht auf Felder auswählen.
  • Klicken Sie auf ein Feld im Dialogfenster Felder auswählen, z.B. Fortschritt, und ziehen Sie dieses Feld mit der Maustaste in die Überschriftenzeile der Planung.

  • Sie können die Felder zurücksetzen, indem Sie das Feld mit der Maustaste zurück in das Dialogfenster ziehen.

    Diejenigen Felder, die bereits in der Planung eingesetzt sind, sind in der Dropdownliste gelb markiert.

• Kritischen Pfad zeigen  Auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Details klicken Sie auf Kritischen Pfad zeigen.
  Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Kritischen Pfades.
• Heute  Klicken Sie auf Heute in der Gruppe Gehe zu, um auf den heutigen Tag in der Planung zu wechseln. Die Darstellung des Planung wird so positioniert, dass sich die rote Tageslinie im Gantt-Diagramm am linken Rand befindet.
• Alle anzeigen  Klicken Sie auf Alle anzeigen in der Gruppe Zoom, um den Datumsbereich des Gantt-Diagramms anzupassen.
• Zoom /   Klicken Sie auf Vergrößern oder Verkleinern in der Gruppe Zoom, um die Ansicht des Gantt-Diagramms zu verändern. Die möglichen Intervalle sind Jahre, Quartale, Monate, Wochen, Tage, 12 Stunden und Stunden.
• Sortieren  Sie können festlegen, wie Projekte dargestellt werden - z.B. sortiert nach Name, Gruppe oder Ressourcen. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Anordnen auf Sortieren nach. In der Dropdownliste wählen Sie ein Kriterium aus, z.B. Ist kritisch.
• Filtern  Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Anordnen auf Filtern nach. Wählen Sie aus der Dropdownliste das Filterkriterium aus. In der Projektliste werden nur die Planungselemente eingeblendet, die das ausgewählte Kriterium beinhalten, z.B. nur nicht erledigte Elemente.