Verwalten von Berichtsvorlagen


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Eine Reihe von Berichtsvorlagen gehört zum Standardlieferumfang von InLoox PM Web App. Darunter Terminpläne, Budgetübersichten, Plan-Ist-Vergleiche, projektübergreifende Stundenlisten, Memos, Statusreports, Anschreiben, Abrechnungs- und Angebotsvorlagen, etc. So sind Sie vom ersten Moment an gut gerüstet für den Projektalltag. In den InLoox PM Optionen können Sie individuelle Vorlagen anlegen oder die bestehenden ändern.

Weitere Informationen über die Berichtsvorlagen-Typen erhalten Sie unter Berichtsvorlagen-Typen.

Anwender benötigen einen Lesezugriff auf die zu exportierenden Projektdaten sowie das Recht, Berichtsvorlagen zu verwenden. Wie Sie die Berechtigungen vergeben können und welche Berechtigungen eingestellt werden können, erfahren Sie unter Einrichten von Berechtigungen und Liste der Berechtigungen.

  1. Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.

    Weitere Informationen darüber, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.

  2. Klicken Sie auf Berichte in der Navigationsleiste. Rechts sehen Sie den Bereich Berichte:

    Berichtsvorlagen

  3. Führen Sie eine oder mehreren Aktionen aus:
    • Verändern Sie eine bestehende Vorlage. Wählen Sie dafür eine Vorlage aus der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Im Dialogfenster Bericht führen Sie die gewünschten Änderungen aus:
      1. Im Dialogfenster Bericht, im Feld Name des Berichts geben Sie einen Namen ein.
      2. Sie können auch bestimmen, für welche Seite des Projekts die Vorlage erstellt wird. Aktivieren Sie dafür das entsprechende Kontrollkästchen im Bereich Im Berichtsmenü anzeigen.
      3. Klicken Sie auf OK.
    • Entfernen Sie eine bestehende Vorlage. Wählen Sie dafür eine Vorlage aus der Liste und klicken Sie auf Löschen.
    • Laden Sie eine Vorlage aus Ihren lokalen Dateien, die Sie von anderen Nutzern erhalten haben. Klicken Sie auf Import. Im Dialogfenster Vorlage importieren klicken Sie auf Browse.... Im Dialogfenster Datei hochladen wählen Sie eine Vorlage aus, und klicken Sie dann auf Öffnen. Klicken Sie auf OK.
    • Speichern Sie eine Vorlage in Ihren lokalen Dokumenten. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus und klicken Sie auf Export.
    • Wenn Sie die bestehenden Vorlagen inhaltlich verändern möchten, klicken Sie auf Download Designer.
      1. Installieren Sie den InLoox PM Berichts-Designer.
      2. Wählen Sie die gewünschte Option im Dialogfenster InLoox PM Berichts-Designer und klicken Sie auf Design.
      3. Im Dialogfenster InLoox PM Berichts-Designer führen Sie die gewünschten Änderungen aus.

        Wie Sie mit dem Berichtsdesigner arbeiten können, erfahren Sie zum Teil unter Arbeiten mit dem Berichtsdesigner. Die ausführliche Information bekommen Sie direkt in der Hilfe des Berichtsdesigners.

  4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen in der Navigationsleiste, um die Änderungen zu speichern.