Geplante Einnahmen im Projekt anlegen

TIPP Bitte lesen die Beiträge Finanzen – Projektausgaben und Einnahmen im Überblick und Grundlegende Daten für Finanzpläne durch, bevor Sie mit dem Anlegen von Ausgaben- und Einnahmenplänen beginnen.

Wenn Sie einen neuen Einnahmenplan anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Projekt klicken Sie auf den Reiter Finanzen. Dort finden Sie unter Geplant drei Punkte.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Einnahmeplan hinzufügen aus.

3. InLoox erstellt nun Erwartete Einnahmen. Markieren Sie den Einnahmeplan.

4. Klicken Sie auf Neuer Eintrag und bearbeiten Sie ihn, indem Sie per Doppelklick auf die einzelnen Datenfelder der Spalten klicken. Alternativ öffnen Sie das Seitenpanel per Klick auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) und nehmen die Änderungen dort vor. Sie können zum Beispiel die Position umbenennen, die Ressourcenzuweisung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Anzahl anpassen, die Einheit ändern, Einkaufs- und Verkaufspreise anpassen, die benutzerdefinierten Felder für Budgetpositionen verwenden, den Link zu dieser Position kopieren, die Position löschen oder das Seitenfenster schließen. Mithilfe der Verknüpften Elemente können Sie den Budgetposten auch mit relevanten Elementen aus dem aktuellen oder anderen Projekten in InLoox verknüpfen – wie mit Aufgaben, Zeiteinträgen, Mindmap-Knoten oder Planungselementen. Die Verknüpfung ist bidirektional, sodass Sie jederzeit direkt zum verknüpften Inhalt springen können.

5. Alternativ können Sie auch einen bereits existierenden Posten kopieren und einfügen. Markieren Sie den zu kopierenden Eintrag, klicken Sie auf das lila Kopieren-Symbol und dann auf das lila Einfügen-Symbol . Diese Funktion steht seit InLoox 11.14 (September 2024) zur Verfügung.