Erfasste Ausgaben im Projekt anlegen

TIPP Bitte lesen die Beiträge Finanzen – Projektausgaben und Einnahmen im Überblick und Grundlegende Daten für Finanzpläne durch, bevor Sie mit dem Anlegen von Ausgaben- und Einnahmenplänen beginnen.

Im Projekt klicken Sie auf den Reiter Finanzen. Dort finden Sie unter Erfasst bereits einen von InLoox automatisch angelegten Betriebskostenplan (OpEx, Zeiterfassung), der auf den erfassten Zeiteinträgen im Projekt basiert.

Wenn Sie einen neuen Betriebskostenplan (OpEx) mit tatsächlichen Ausgaben manuell anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter unter Finanzen auf Erfasst und dann auf die drei Punkte.
2. Wählen Sie Betriebskosten (OpEx) hinzufügen aus. InLoox erstellt den neuen Plan, den Sie umbenennen können.
3. Markieren Sie diesen Ausgabenplan und klicken Sie auf Neuer Eintrag. InLoox erstellt nun einen neuen Ausgabeneintrag, dessen Details Sie bearbeiten können, indem Sie in die Datenfelder klicken.
4. Alternativ können Sie auch einen bereits existierenden Posten kopieren und einfügen. Markieren Sie den zu kopierenden Eintrag, klicken Sie auf das lila Kopieren-Symbol und dann auf das lila Einfügen-Symbol . Diese Funktion steht seit InLoox 11.14 (September 2024) zur Verfügung. 
5. Oder klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) , um das Seitenfenster zu öffnen, in dem Sie die Position umbenennen, die Ressourcenzuweisung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, Dokumente hinzufügen, die benutzerdefinierten Felder für Budgetpositionen verwenden, den Link zu dieser Position kopieren, die Position löschen oder das Seitenfenster schließen können.
6. Im Ausgabenplan sehen Sie den Gesamtbetrag der erfassten Ausgaben, der sich automatisch aktualisiert, wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, oder einen neuen Eintrag hinzufügen.

Wenn Sie einen neuen Investitionskostenplan (CapEx) anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter Finanzen auf Erfasst und dann auf die drei Punkte.
2. Klicken Sie auf Investitionskostenplan (CapEx) hinzufügen.
3. InLoox erstellt den Plan, den Sie umbenennen können.
4. Markieren Sie den neuen Plan und klicken Sie auf Neuer Eintrag um die einzelnen Posten anzulegen.
5. Alternativ können Sie auch einen bereits existierenden Posten kopieren und einfügen. Markieren Sie den zu kopierenden Eintrag, klicken Sie auf das lila Kopieren-Symbol und dann auf das lila Einfügen-Symbol . Diese Funktion steht seit InLoox 11.14 (September 2024) zur Verfügung.
6. Bearbeiten Sie per Doppelklick die einzelnen Datenfelder des neuen Eintrags. 
7. Oder klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) , um das Seitenfenster zu öffnen, in dem Sie die Position umbenennen, die Ressourcenzuweisung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, Dokumente hinzufügen, die benutzerdefinierten Felder für Budgetpositionen verwenden, den Link zu dieser Position kopieren, die Position löschen oder das Seitenfenster schließen können.