Erfasste Ausgaben im Projekt anlegen

TIPP Bitte lesen die Beiträge Finanzen – Projektausgaben und Einnahmen im Überblick und Grundlegende Daten für Finanzpläne durch, bevor Sie mit dem Anlegen von Ausgaben- und Einnahmenplänen beginnen.

Wenn Sie einen neuen Betriebskostenplan basierend auf den erfassten Zeiteinträgen anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Projekt klicken Sie auf den Reiter Finanzen. Dort finden Sie unter Erfasst bereits einen Betriebskostenplan (OpEx, Zeiterfassung).
2. Markieren Sie diesen Ausgabenplan und klicken Sie auf Neuer Eintrag. InLoox erstellt nun einen neuen Ausgabeneintrag, der auf den erfassten Arbeitszeiten im Projekt und der in der Aufgabe hinterlegten Gruppe besteht oder der Gruppe, die an oberster Position in den Einstellungen hinterlegt ist, wenn kein Aufgabenbezug im Zeiterfassungseintrag besteht.
3. Im Ausgabenplan sehen Sie den Gesamtbetrag der erfassten Ausgaben, der sich automatisch aktualisiert, wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, einen neuen Eintrag hinzufügen oder sich die Zeiterfassungseinträge im Projekt oder die Gruppe ändert.

Wenn Sie einen Investitionskostenplan (CapEx) anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter Finanzen auf Erfasst und dann auf die drei Punkte.
2. Klicken Sie auf Investitionskostenplan (CapEx) hinzufügen.
3. InLoox erstellt den Plan, den Sie umbenennen können.
4. Markieren Sie den neuen Plan und klicken Sie auf Neuer Eintrag um die einzelnen Posten anzulegen.
5. Bearbeiten Sie per Doppelklick die einzelnen Datenfelder des neuen Eintrags.