Budgetposten-Vorlagen für Finanzen

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Seit InLoox 11.15 (November 2024) können Sie Positionsvorlagen für Projektfinanzpläne erstellen. Seit InLoox 12 können Sie Vorlagen für komplette Finanz-Pläne (OpEx oder CapEx und Einnahmen) erstellen.

HINWEIS Sie benötigen Administratorrechte, um auf die InLoox-Kontoeinstellungen zuzugreifen und Einzelpostenvorlagen erstellen zu können.

So legen Sie neue Vorlagen für Finanzpläne an

  1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf InLoox Einstellungen.
  2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Finanzen.
  3. Im Bereich Budgetvorlagen klicken Sie auf Neu und benennen Sie Ihre Vorlage. Klicken Sie auf Speichern.

Nun können Sie diese neue Vorlage in der Liste bearbeiten:

  1. Wählen Sie die Art des Plans für diese Vorlage aus. Sie können Ist-Investionskosten (CapEx), Plan-Einnahmen, Ist-Einnahmen, Plan-Investionskosten (CapEx), Plan-Betriebskosten (OpEx) oder Ist-Betriebskosten (OpEx) erstellen.
  2. Wenn Sie diese Vorlage für Ihr gesamtes InLoox-Konto verfügbar machen möchten, markieren Sie das Kästchen in der Spalte Öffentlich.

Fügen Sie dann der Vorlage Budgetpositionen hinzu, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie dem Plan Einträge hinzufügen können:

  1. Klicken Sie auf Neu, geben Sie den Namen des Eintrags ein und klicken Sie auf Speichern.
  2. Wählen Sie die Gruppe für den Eintrag aus (Hilfe-Artikel über das Anlegen von Gruppen).
  3. Fügen Sie eine Beschreibung, die Anzahl und die Einheit hinzu.
  4. Wenn die Gruppe der Position nicht automatisch einen Einkaufs- und einen Verkaufspreis zuweist, füllen Sie diese Felder manuell aus.
  5. Fügen Sie weitere Einträge über die Schaltfläche Neu hinzu.
  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um die Einträge für diese Vorlage zu speichern.

Jetzt kann diese Vorlage im Abschnitt Finanzen von Projekten verwendet werden. Lesen Sie diesen Hilfe-Artikel über die Verwendung der Projektfinanzen.

So legen Sie eine neue Budgetpositionsvorlage an

InLoox Einstellungen - Budgetpositionsvorlagen anlegen und bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Kontoeinstellungen.
  2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Budgetvorlagen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie im Fenster Budgetposition hinzufügen den Namen der Budgetpositionsvorlage ein. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Sie finden diese neu erstellte Budgetpositionsvorlage in der Liste. Um sie weiter zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol).
  5. Klicken Sie auf Einheiten, um z.B. festzulegen, dass diese Position stunden- oder tageweise berechnet wird.
  6. Klicken Sie dann in die Felder für Einkaufspreis und Verkaufspreis, um den Preis für die Einheit hinzuzufügen. Je nach Einstellung der Währungsziffern und des Währungssymbols (unter Organisation >> Allgemein >> Allgemein) kann der Preis z. B. 190 € pro Einheit betragen.
  7. Wählen Sie unter Gruppen die Gruppe aus, zu der diese Position gehört, z. B. Support, Beratung oder Impelmentierung. Diese Gruppen werden auch in den Kontoeinstellungen unter Organisation >> Allgemein >> Gruppen angelegt. Diese Gruppen helfen Ihnen, Ihre Einzelposten zu organisieren, wenn Sie sie in den Projektfinanzen auswählen.
  8. Schließen Sie das Fenster und legen Sie die Anzahl der Einzelposten fest.

Die Einzelpostenvorlage kann nun in den Projektfinanzplänen verwendet werden. Dieser Hilfeartikel erklärt, wie Sie das tun.

So bearbeiten Sie eine Positionsvorlage

  1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und klicken Sie auf Kontoeinstellungen.
  2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Budgetvorlagen.
  3. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) der Positionsvorlage, die Sie bearbeiten möchten.
  4. In dem Fenster können Sie nun die Details ändern und anschließend auf Schließen klicken.

So löschen Sie eine Positionsvorlage

  1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und klicken Sie auf Kontoeinstellungen.
  2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Budgetvorlagen.
  3. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol der Positionsvorlage, die Sie löschen möchten.
  4. InLoox fordert Sie auf, die Löschung der Positionsvorlage zu bestätigen. Klicken Sie auf Löschen, um die Vorlage wirklich zu löschen.

Das Löschen einer Positionsvorlage wirkt sich nicht auf die Finanzpläne aus, in denen die gelöschte Position verwendet wurde.

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