Name ändern: Doppelklicken Sie auf den Namen des Plans und tippen Sie eine neue Bezeichnung ein.
Status ändern: Als Standard gilt jeder Finanzplan als Offen. Sie können den Status auf Genehmigt oder Abgelehnt setzen.
Finanzplan zuweisen: Sie können jeden Finanzplan einer Person zuweisen. Klicken Sie auf das Person-Symbol und klicken Sie auf Mir zuweisen, wenn Sie selbst für diesen Finanzplan zuständig sind. Oder wählen Sie eine andere Person aus, bzw. nutzen Sie das Suchen-Feld.
Finanzplan löschen: Klicken Sie im Plan auf die drei Punkte und auf Plan löschen, um den Plan zu entfernen.
Spalten entfernen oder hinzufügen: Markieren Sie den Finanzplan und klicken Sie auf der rechten Seite auf die drei Punkte. Im Menü Aktionen klicken Sie auf Spalten auswählen und ziehen die benötigen Spalten in die Liste oder aus der Liste heraus in das Spalten-Menü.