Vorlagen für Budget-Positionen in den Projekt-Finanzen

Seit InLoox 11.15 können Sie die Vorlagen nutzen, um Ihren Finanzplänen Budgetposten hinzuzufügen.

WICHTIG Damit Sie die Vorlagen für Budgetpositionen verwenden können, müssen Sie zunächst in den Kontoeinstellungen Budgetposten-Vorlagen für Ihr InLoox-Konto erstellen. Für den Zugriff auf die InLoox-Kontoeinstellungen benötigen Sie Administratorrechte.

So verwenden Sie Vorlagen in Projektfinanzen

1. Nachdem Sie die Vorlagen in den InLoox-Kontoeinstellungen angelegt haben, wählen Sie einen bestehenden Finanzplan aus und klicken auf die Schaltfläche Vorlagen.
2. Alternativ können Sie auch zunächst einen neuen Finanzplan erstellen und dann auf die Schaltfläche Vorlagen klicken.
3. Wählen Sie im Fenster Posten aus Vorlagen die Budgetposten aus, die Sie Ihrem Plan hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Posten hinzufügen. Wenn Sie mehr als einen Posten aus der Liste hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste STRG, wählen so viele Posten aus, wie Sie hinzufügen möchten, und klicken dann auf x Posten hinzufügen. Sie können auch das Suchfeld verwenden, um die gewünschten Posten zu finden.
4. Schließen Sie dann das Fenster, indem Sie auf das X oder außerhalb des Fensters klicken.

Spalten: Sortieren, filtern und gruppieren Sie die Liste der Postenvorlagen.

Sie können weitere Spalten zu dieser Liste hinzufügen.

1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Spalten auswählen.
2. Ziehen Sie nun die gewünschten Spalten aus dem Spaltenmenü per Drag & Drop in Ihre Liste.

Um die Liste sortieren, filtern und gruppieren zu können, müssen Sie den fortgeschrittenen Modus aktivieren. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und aktivieren Sie den Schalter für den Fortgeschrittenen Modus.