Vorlagen für Budget-Positionen in den Projekt-Finanzen

WICHTIG Damit Sie die Vorlagen für Finanzpläne und Budgetpositionen verwenden können, müssen Sie zunächst in den Kontoeinstellungen Budgetposten-Vorlagen und Budgetpläne für Ihr InLoox-Konto erstellen. Für den Zugriff auf die InLoox-Kontoeinstellungen benötigen Sie Administratorrechte.

Verwendung von Vorlagen in den Finanzen eines Projekts

Sie können sowohl Vorlagen für Finanzpläne als auch Vorlagen für einzelne Einträge verwenden, um schnell Projektfinanzen zu erstellen.

So laden Sie eine Finanzplan-Vorlage:

1. Nachdem Sie die Vorlagen in den InLoox-Kontoeinstellungen angelegt haben, klicken Sie auf den Reiter Plan, wenn Sie eine Plan-Vorlage laden möchten. Oder klicken Sie auf den Reiter Ist, wenn Sie eine Vorlage vom Typ Ist laden möchten.
2. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Vorlagen und wählen Sie die Vorlage aus, die Sie laden möchten.
3. Nun können Sie die Einträge der Vorlage weiter bearbeiten, falls erforderlich. Sie können auch eine Vorlage für Budgetpositionen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Vorlagen oberhalb der Liste der Einträge klicken.

So laden Sie eine Vorlage für Budgetpositionen:

Nachdem Sie die Vorlagen in den InLoox-Kontoeinstellungen angelegt haben, wählen Sie einen bestehenden Finanzplan aus.

1. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlagen über der leeren Liste der Budgetpositionen auf der rechten Seite.
2. Alternativ können Sie auch erst einen neuen Finanzplan erstellen und dann auf die Schaltfläche Vorlagen klicken.
3. Wählen Sie im Fenster Posten aus Vorlagen die Budgetpositionen aus, die Sie zu Ihrem Plan hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Diesen Posten hinzufügen. Wenn Sie mehr als einen Eintrag aus der Liste hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste STRG und wählen Sie so viele Einträge aus, wie Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf x Einträge hinzufügen.

Verwaltung von Vorlagen

In den Projektfinanzen können Sie direkt:

• Vorlagen herunterladen
• Vorlagen löschen (wenn Sie Administrator des InLoox-Kontos sind)

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlagen und dann auf Vorlagen verwalten.
2. Klicken Sie im Fenster auf das Download-Symbol, um eine Vorlage herunterzuladen.
3. Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol, um eine Vorlage zu löschen.

Wie Sie einen Finanzplan als Vorlage speichern:

Sie können einen bestehenden Plan mit der Liste von Einträgen als neue Vorlage speichern.

1. Markieren Sie den Plan und klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlagen.
2. Klicken Sie auf Aktuelles Budget als Vorlage speichern.
3. Benennen Sie die neue Vorlage und klicken Sie auf Speichern.

Diese neue Vorlage befindet sich nun in der Liste der Vorlagen. In den InLoox Kontoeinstellungen >> Organisation >> Finanzen kann diese Vorlage weiter bearbeitet werden, wenn Sie über Adminrechte verfügen.

Sortieren, filtern und gruppieren der Liste der Budgetposten-Vorlagen

Sie können weitere Spalten zu dieser Liste hinzufügen.

1. Klicken Sie auf Vorlagen, das Fenster Posten aus Vorlagen öffnet sich.
2. Klicken Sie im Fenster auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Spalten auswählen.
3. Ziehen Sie nun die gewünschten Spalten aus dem Spaltenmenü per Drag & Drop in Ihre Liste.
4. Um zu gruppieren, ziehen die gewünschten Spalten in das Feld oberhalb der Liste.
5. Um Spalten zu filtern, klicken Sie entweder auf das Filter-Symbol neben dem Spalten-Namen oder klicken Sie unten auf Filter erzeugen, um den Filter-Editor für komplexere Filter zu nutzen.
6. Um Spalten zu sortieren, klicken Sie für aufsteigend, absteigend und neutral jeweils in die Spalte neben dem Namen.

Um die Liste sortieren, filtern und gruppieren zu können, müssen Sie den fortgeschrittenen Modus aktivieren. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und aktivieren Sie den Schalter für den Fortgeschrittenen Modus.