Aufgaben-Vorlagen

Wenn ein bestimmtes Set von Aufgaben in Ihren Projekten immer wieder auftaucht, so macht es Sinn, diese als Aufgaben-Vorlage zu speichern. Das können z.B. Aufgaben sein, die typischerweise bei einem Messeauftritt oder einem Produkt-Launch anfallen. So müssen Sie diese Aufgaben nicht immer wieder von neuem anlegen, sondern nur Anpassungen für Ihr aktuelles Projekt vornehmen.

Speichern und Laden einer Aufgaben-Vorlage

1. Legen Sie zunächst in einem Projekt die Aufgaben an, die Sie in Ihrer Vorlage verwenden möchten. Wie das geht, erfahren Sie unter Aufgabe erstellen und Aufgabe bearbeiten.
2. Um die Aufgaben-Vorlage direkt in InLoox in der Galerie-Ansicht zu speichern, klicken Sie im Projekt im Bereich Aufgaben ganz rechts auf Vorlagen und auf Aufgaben in Vorlage speichern. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Vorlage und speichern Sie.

   

3. Die Aufgaben-Vorlage steht Ihnen nun in allen Ihren InLoox-Projekten Verfügung. Sie finden diese ebenfalls unter dem Button Vorlagen. Um eine Aufgaben-Vorlage aus der Galerieansicht in Ihr Projekt zu laden, klicken Sie einfach die gewünschte Vorlage an.
4. Falls noch keine Aufgaben in Ihrem Projekt vorhanden sind, so erscheinen nun die Aufgaben aus der Vorlage in der Kanban-Ansicht, die Sie dort weiterbearbeiten können. Falls Ihr Projekt bereits Aufgaben enthält, so werden die Aufgaben aus der Vorlage dazu ergänzt.
5. Der InLoox-Administrator kann die Aufgaben-Vorlagen in den InLoox Einstellungen umbenennen, löschen, exportieren und importieren.
   Tipp Zusätzlich stehen Ihnen auf der InLoox-Webseite im Bereich Download bereits vorgefertigte Vorlagen zur Verfügung, die Sie in Ihre Projekte importieren können.

Exportieren von Aufgaben-Vorlagen

Falls Sie eine Aufgaben-Vorlage nicht in InLoox, sondern auf Ihrem Rechner speichern möchten, so können Sie diese exportieren. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, um sie in Microsoft Project zu importieren oder um sie in einer anderen InLoox Datenbank zu verwenden.

1. Stellen Sie dazu ebenfalls im entsprechenden Projekt das Set an Aufgaben zusammen, das Sie als Vorlage speichern und wiederverwenden möchten.
2. Klicken Sie nun im Bereich Aufgaben auf den Button Vorlagen und auf Vorlagen verwalten.

   

3. Nun sehen Sie alle Ihre bestehenden Aufgabenvorlagen. Sie können die Namen Ihrer Aufgabenvorlagen bearbeiten, Vorlagen löschen, oder Vorlagen herunterladen.

   

Importieren von Aufgaben-Vorlagen

Zudem haben Sie die Möglichkeit, Vorlagen zu importieren.

Dies können Sie bisher nur über InLoox für Windows machen – Details finden Sie unter Aufgaben-Vorlagen in InLoox für Outlook und InLoox für Windows.