Geplante Ausgaben im Projekt anlegen

TIPP Bitte lesen die Beiträge Finanzen – Projektausgaben und Einnahmen im Überblick und Grundlegende Daten für Finanzpläne durch, bevor Sie mit dem Anlegen von Ausgaben- und Einnahmenplänen beginnen.

Im Projekt klicken Sie auf den Reiter Finanzen. Dort finden Sie unter Geplant bereits einen Betriebskostenplan (OpEx, Planung), der automatisch erstellt wird, sobald Sie Aufgaben mit Aufwandsschätzung und zugewiesener Gruppe im Projekt anlegen.

Wenn Sie einen neuen Betriebskostenplan (OpEx) für Ihr Projekt manuell anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie bei den drei Punkten auf Betriebskostenplan (OpEx) hinzufügen. Sie können den erstellten Plan umbenennen, indem Sie in das Namensfeld klicken und den neuen Namen eintippen.
2. Markieren Sie diesen Ausgabenplan und klicken Sie auf Neuer Eintrag. InLoox erstellt nun einen neuen Ausgabeneintrag, dessen Details Sie bearbeiten können.
3. Oder klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) , um das Seitenfenster zu öffnen, in dem Sie die Position umbenennen, die Ressourcenzuweisung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, Dokumente hinzufügen, die benutzerdefinierten Felder für Budgetpositionen verwenden, den Link zu dieser Position kopieren, die Position löschen oder das Seitenfenster schließen können.
4. Im Kärtchen des Ausgabenplans sehen Sie den Gesamtbetrag der geplanten Ausgaben, der sich automatisch aktualisiert, wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen.

Wenn Sie einen neuen Investitionskostenplan (CapEx) für Ihr Projekt anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter Finanzen auf Geplant und dann auf die drei Punkte.
2. Klicken Sie auf Investitionskostenplan (CapEx) hinzufügen.

   

3. InLoox erstellt den erwarteten Investitionskostenplan (CapEx), den Sie umbenennen können.
4. Markieren Sie den neuen Investitionskostenplan (CapEx) und klicken Sie auf Neuer Eintrag um die einzelnen Posten anzulegen.
   

   

5. Bearbeiten Sie die einzelnen Datenfelder des neuen Eintrags entweder direkt per Doppelklick in der Zeile oder öffnen Sie das Seitenpanel per Klick auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) und nehmen die Änderungen dort vor.  Sie können zum Beispiel die Position umbenennen, die Ressourcenzuweisung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Anzahl anpassen, die Einheit ändern, Einkaufs- und Verkaufspreise anpassen, die benutzerdefinierten Felder für Budgetpositionen verwenden, den Link zu dieser Position kopieren, die Position löschen oder das Seitenfenster schließen. Mithilfe der Verknüpften Elemente können Sie den Budgetposten auch mit relevanten Elementen aus dem aktuellen oder anderen Projekten in InLoox verknüpfen – wie mit Aufgaben, Zeiteinträgen, Mindmap-Knoten oder Planungselementen. Die Verknüpfung ist bidirektional, sodass Sie jederzeit direkt zum verknüpften Inhalt springen können.

6. Alternativ können Sie auch einen bereits existierenden Posten kopieren und einfügen. Markieren Sie den zu kopierenden Eintrag, klicken Sie auf das lila Kopieren-Symbol und dann auf das lila Einfügen-Symbol  . Diese Funktion steht seit InLoox 11.14 (September 2024) zur Verfügung.