Berichte

InLoox Berichte helfen Ihnen dabei, Projektinformationen aus InLoox strukturiert aufzubereiten und für Personen zu exportieren, die InLoox selbst nicht nutzen.
Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Sie können dabei die im Lieferumfang enthaltenen Standardberichte anpassen.
2. Sie können mit Hilfe des InLoox Bericht-Designers selbst individuelle Projektberichte entwerfen.

Hier finden Sie die Berichte: Wählen Sie in InLoox Web App im linken Menü Berichte aus.

Standardberichte

Um einen Standardbericht zu erstellen, klicken Sie auf den blauen Button Neuer Bericht.

Wählen Sie zunächst aus unseren Berichtsvorlagen ein Layout aus. Sie haben die Wahl zwischen:

• Dokumentenliste: Übersicht über die im Projekt hinterlegten Dokumente
• Memo: Notiz mit Eckdaten zum Projekt
• Planungsübersicht: Übersicht über den Projektplan ohne Abbildung des Gantt-Diagramms
• Projektbeginn: Mitteilung zum Projektbeginn mit allen Eckdaten des Projektes
• Projektstatus: Zwischenbericht zum Projektstatus
• Projektabschluss: Abschließende Mitteilung zum Projekt
• Umsatzliste: Übersicht über die Umsätze im Projekt
• Zeiterfassung: Übersicht über die Zeiterfassungseinträge eines Projekts

Anschließend können Sie in den weiteren Tabs (Projekte, Aufgaben, Planung, Zeit, Budgets) Einschränkungen setzen und gewisse Kriterien ein-/ausschließen.

Beispiel: Sie möchten den Bericht nicht für alle, sondern für ein bestimmts Projekt erstellen. Tragen Sie deshalb bei Projektname beinhaltet den entsprechenden Projektnamen ein. 

Sobald Sie diese Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button Bericht erstellen. Je nach Umfang kann es etwas dauern, bis der Bericht fertig ist. Sie erhalten deshalb eine E-Mail, sobald der Bericht zur Verfügung steht und Sie Ihn in der Liste abrufen können.

Individuelle Berichte mit dem Bericht-Designer

Klicken Sie oben auf den Button Layout Designer.

Anschließend haben Sie vielfältige Möglichkeiten, um Ihre Berichte genau nach Ihren Vorstellungen zu konfigurieren.

Benutzeroberfläche des Bericht-Designer:

• Oben finden Sie allgemeine Befehle wie Ausschneiden, Kopieren, Löschen, Rückgängig machen und Wiederherstellen sowie die Möglichkeit zum Verkleinern/Vergrößern.
• Innerhalb des Bericht-Designer können Sie über die drei Querbalken links oben ein Menü aufrufen und organisatorische Aufgaben wie das Anlegen neuer Berichte, Öffnen, Speichern und Beenden des Designers ausführen. Hier finden Sie auch den Berichts-Assistent. Dieser unterstützt Sie Schritt für Schritt – von der Auswahl des Berichtstyps aus verschiedenen Vorlagen bis hin zur Platzierung einzelner Felder.
• Den Bericht an sich finden Sie in der Mitte. Er besteht aus sogenannten Bändern. Fügen Sie von der linken Seite Berichtselemente wie Text, Bilder, Tabellen und Diagramme per Drag and Drop hinzu und gestalten Sie so die Inhalte Ihres Berichts. Bearbeiten Sie die Gesamtstruktur, das Layout und einzelne Elemente Ihres Berichts über die Eigenschaften auf der rechten Seite. Passen Sie Stile und Benennungen an und hinterlegen Sie Daten.

Weitere Unterstützung: Da die Funktionalitäten des Bericht-Designer sehr umfangreich und teilweise komplex sind, empfehlen wir unsere dazugehörige Schulung (sowohl als Präsenzkurs als auch als Online-Schulung möglich). Dort erlernen Sie, wie Sie Dashboards und Berichte effektiv und effizient auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zuschneiden können.