Berichte

InLoox Berichte helfen Ihnen dabei, Projektinformationen aus InLoox strukturiert aufzubereiten und für Personen zu exportieren, die InLoox selbst nicht nutzen.
Dabei haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Sie können dabei die im Lieferumfang enthaltenen Standardberichte anpassen.
2. Sie können mit Hilfe des InLoox Bericht-Designers selbst individuelle Projektberichte entwerfen.
3. Sie können Berichts-Vorlagen importieren, exportieren und verwalten.

Hier finden Sie die Berichte: Wählen Sie in InLoox Web App im linken Menü Berichte aus.

Standardberichte

Um einen Standardbericht zu erstellen, klicken Sie auf den blauen Button Neuer Bericht.

Wählen Sie zunächst aus unseren Berichtsvorlagen ein Layout aus. Sie haben die Wahl zwischen:

• Dokumentenliste: Übersicht über die im Projekt hinterlegten Dokumente
• Memo: Notiz mit Eckdaten zum Projekt
• Planungsübersicht: Übersicht über den Projektplan ohne Abbildung des Gantt-Diagramms
• Projektbeginn: Mitteilung zum Projektbeginn mit allen Eckdaten des Projektes
• Projektstatus: Zwischenbericht zum Projektstatus
• Projektabschluss: Abschließende Mitteilung zum Projekt
• Umsatzliste: Übersicht über die Umsätze im Projekt
• Zeiterfassung: Übersicht über die Zeiterfassungseinträge eines Projekts

Anschließend können Sie in den weiteren Tabs (Projekte, Aufgaben, Planung, Zeit, Budgets) Einschränkungen setzen und gewisse Kriterien ein-/ausschließen.

Beispiel: Sie möchten den Bericht nicht für alle, sondern für ein bestimmtes Projekt erstellen. Tragen Sie deshalb bei Projektname beinhaltet den entsprechenden Projektnamen ein. 

Sobald Sie diese Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button Bericht erstellen. Je nach Umfang kann es etwas dauern, bis der Bericht fertig ist. Sie erhalten deshalb eine E-Mail, sobald der Bericht zur Verfügung steht und Sie Ihn in der Liste abrufen können.

Parameter in Berichten

Seit InLoox 11.17 können Sie Parameter für beliebige Filter-Einstellungen verwenden.

Erst bei Generierung des Berichts wird die Datenabfrage basierend auf den Variablen der Parameter gestartet.

• Tutorial von DevExpress - Use Parameters to Filter Report Data Dynamically
• Technische Dokumentation von DevExpress

Sie haben Fragen zu den InLoox Berichten oder möchten eine Schulung dazu buchen? Dann kontaktieren Sie gerne den InLoox Support.

Individuelle Berichte mit dem Bericht-Designer

Klicken Sie oben auf den Button Layout Designer.

Anschließend haben Sie vielfältige Möglichkeiten, um Ihre Berichte genau nach Ihren Vorstellungen zu konfigurieren.

Benutzeroberfläche des Bericht-Designer:

• Oben finden Sie allgemeine Befehle wie Ausschneiden, Kopieren, Löschen, Rückgängig machen und Wiederherstellen sowie die Möglichkeit zum Verkleinern/Vergrößern.
• Innerhalb des Bericht-Designer können Sie über die drei Querbalken links oben ein Menü aufrufen und organisatorische Aufgaben wie das Anlegen neuer Berichte, Öffnen, Speichern und Beenden des Designers ausführen. Hier finden Sie auch den Berichts-Assistent. Dieser unterstützt Sie Schritt für Schritt – von der Auswahl des Berichtstyps aus verschiedenen Vorlagen bis hin zur Platzierung einzelner Felder.
• Den Bericht an sich finden Sie in der Mitte. Er besteht aus sogenannten Bändern. Fügen Sie von der linken Seite Berichtselemente wie Text, Bilder, Tabellen und Diagramme per Drag and Drop hinzu und gestalten Sie so die Inhalte Ihres Berichts. Bearbeiten Sie die Gesamtstruktur, das Layout und einzelne Elemente Ihres Berichts über die Eigenschaften auf der rechten Seite. Passen Sie Stile und Benennungen an und hinterlegen Sie Daten.

Weitere Unterstützung: Da die Funktionalitäten des Bericht-Designer sehr umfangreich und teilweise komplex sind, empfehlen wir unsere dazugehörige Schulung (sowohl als Präsenzkurs als auch als Online-Schulung möglich). Dort erlernen Sie, wie Sie Dashboards und Berichte effektiv und effizient auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zuschneiden können.

Berichts-Vorlagen importieren, exportieren und verwalten

1. Klicken Sie unter Berichte auf das Drei-Punkte Menü oben rechts und dann auf Berichtslayouts.
2. Im Fenster Berichtslayouts können Sie nun InLoox Berichts-Vorlagen importieren, indem Sie auf den Button Vorlage hochladen klicken.
3. Nachdem Sie eine InLoox Berichts-Vorlage (INLOOXREPORT-FILE) für den Import ausgewählt haben, geben Sie den Namen des Berichts ein, z. B. Bericht Projektstatus Q1 und klicken auf Speichern.

Der Bericht steht nun allen Personen, die Schreibrechte für die InLoox Berichte in Ihrem InLoox Account haben, zur Verfügung.

• Eine bereits vorhandene Berichts-Vorlagen können Sie mit Klick auf das Download-Symbol herunterladen.
• Wenn Sie eine Berichtsvorlagen löschen möchten, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
• Wenn Sie eine Berichtsvorlagen umbenennen möchten, tippen Sie den neuen Namen in das Namensfeld ein.