Verwalten von Budgetdokumenten für Vorlagen


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Budgetdokumente können Sie in den InLoox PM Optionen nach Belieben ergänzen, verändern oder löschen. Mithilfe von Budgetdokumenten lassen sich häufig wiederkehrende Budgetpositionen zu einer Vorlage zusammenfassen.

Hierfür wird eine InLoox PM Web App Administrator Berechtigung benötigt.

  1. Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.

    Weitere Informationen dazu, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.

  2. Klicken Sie auf Budget in der Navigationsleiste. Danach klicken Sie auf Budgetvorlagen im Ribbon. Unten sehen Sie den Bereich Budgetvorlagen:

  3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Fügen Sie eine neue Budgetvorlage ein, indem Sie auf Neu klicken.
      • Im Dialogfenster Budgetvorlage wählen Sie einen Vorlagetyp aus der Dropdownliste Typ aus.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar für alle Benutzer falls Sie wollen.
      • Geben Sie einen Namen im Feld Name ein.
      • Sie können mit dem Befehl Neu auch die Budgetpositionen hinzufügen. Verändern Sie die Budgetpositionsliste mit Bearbeiten, Löschen, Hoch und Runter. Klicken Sie auf OK, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.

        Die ausführliche Beschreibung der Funktionen im Dialogfenster Neue Budgetposition / Budgetpositionen bearbeiten, finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten einer Position.

    • Eine bereits bestehende Budgetvorlage können Sie ebenfalls bearbeiten. Wählen Sie aus der Liste der bestehenden Vorlagen eine aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Führen Sie die gewünschten Änderungen im Dialogfenster Budgetvorlage bearbeiten aus (siehe vorangegangenen Punkt).
    • Entfernen Sie eine Vorlage aus InLoox PM Web App aus, indem Sie auf Löschen klicken.
  4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen in der Navigationsleiste, um die Änderungen zu speichern.

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