Budgetdokumente können Sie in den InLoox PM Optionen nach Belieben ergänzen, verändern oder löschen. Mithilfe von Budgetdokumenten lassen sich häufig wiederkehrende Budgetpositionen zu einer Vorlage zusammenfassen.
Hierfür wird eine InLoox PM Web App Administrator Berechtigung benötigt.
Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.
Weitere Informationen dazu, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.
Klicken Sie auf Budget in der Navigationsleiste. Danach klicken Sie auf Budgetvorlagen im Ribbon. Unten sehen Sie den Bereich Budgetvorlagen:
Sie können mit dem Befehl Neu auch die Budgetpositionen hinzufügen. Verändern Sie die Budgetpositionsliste mit Bearbeiten, Löschen, Hoch und Runter. Klicken Sie auf OK, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.
Die ausführliche Beschreibung der Funktionen im Dialogfenster Neue Budgetposition / Budgetpositionen bearbeiten, finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten einer Position.