Projektbezogene Angebote und Rechnungen lassen sich mit InLoox PM Web App erstellen, versenden und nachfassen. Auch eine fortlaufende Abrechnung von Projekten auf Basis der Zeiterfassung ist möglich. Die automatische Abrechnungskennzeichnung verhindert, dass Aufwendungen vergessen oder doppelt abgerechnet werden.
Öffnen Sie ein bestehendes Projekt mit einem bestehenden Budget.
Wie Sie ein Budget erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.
Sie können zu jedem Budgetdokument einen Bericht erzeugen und dieses später als Dokument z.B. per E-Mail versenden.
In der Gruppe Erstellen klicken Sie auf Bericht erstellen. Im Dialogfenster Neuer Bericht, in der Registerkarte Bericht wählen Sie eine Vorlage aus. Filtern Sie die Daten für Ihren Bericht in der Registerkarte Budgets. Klicken Sie auf OK.
Weitere Information, wie Sie einen Bericht erstellen und die Daten in einem Bericht anpassen können, finden Sie unter Erstellen eines Berichts.
In der Gruppe Berichte wählen Sie einen gespeicherten Bericht aus der Galerieansicht aus, z.B. Angebot. Im Dialogfenster Ausgabe-Einstellungen wählen Sie eine Ausgabe, z.B. HTML, als PDF oder RTF, in der Dropdownliste Dieses Format verwenden aus. Klicken Sie auf OK.
Im Standardlieferumfang sind folgende Vorlagen wie Ausgaben / Einnahmen, Budgetübersicht oder Umsatzliste zum Auswahl angeboten.
Wie Sie in InLoox PM Web App eine neue Berichtsvorlage hinzufügen können, erfahren Sie unter Verwalten von Berichtsvorlagen.