Anpassen der Kontaktansicht


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Mithilfe der Kontaktansicht haben Sie einen Überblick über die bestehenden Kontakte und Adressbücher.

Inhalt

Arbeiten mit der Kontaktliste

  1. Klicken Sie auf Kontakte unten links auf der Seite Projekte, die auch als Startseite gilt.

  2. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:
    • Neuer Kontakt erstellen  Klicken Sie auf Neue in der Gruppe Allgemein.

      • Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontaktes finden Sie unter Hinzufügen eines Kontakts.
      • Sie können auch dem Kontakt eine E-Mail versenden, indem Sie auf die E-Mail Adresse vom Kontakt in der Kontaktansicht klicken. Mehr Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Projektverantwortlichen, im Abschnitt Verschicken per E-Mail.
    • Kontakt bearbeiten  Wählen Sie aus der Kontaktliste einen Kontakt aus und klicken Sie auf Bearbeiten in der Gruppe Allgemein.
    • Kontakt löschen  Mit einem Klick auf Löschen in der Gruppe Allgemein wird der Kontakt entfernt.
    • Adressbuch öffnen  Klicken Sie auf Adressbücher in der Gruppe Adressbücher und wählen Sie aus der Dropdownliste das gewünschte Adressbuch aus.
    • Adressbuch verwalten  Klicken Sie auf Verwalten in der Gruppe Adressbücher.

      Weitere Informationen über die Verwaltung von Adressbücher finden Sie unter Hinzufügen, Verwalten oder Entfernen eines Adressbuchs.

    • Aktualisieren  Mithilfe des Befehls Aktualisieren in der Gruppe Ansicht werden die vorgenommenen Änderungen übernommen und die Ansicht neu geladen.
    • Suchen und finden von Kontakten  In der Gruppe Ansicht klicken Sie auf Filter, um den gewünschten Kontakt schnell finden zu können.
      Weitere Informationen, wie Sie die Filter-Funktion verwenden, finden Sie unter Suchen und finden von Projekten, im Abschnitt Verwenden von Filter
      In der Kontaktansicht werden nun diejenigen Kontakte gezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen. 
    • Weitere Informationen zur Kontaktansicht hinzufügen  Verwenden Sie dafür die Funktion Felder auswählen in der Gruppe Ansicht, um die Kontakte nach wichtigen Informationen zu sortieren bzw. zu organisieren.
      • Klicken Sie auf ein Feld in dem Dialogfenster Felder auswählen, z.B. Land/Region, und ziehen Sie dieses Feld mit der Maustaste in die Spaltenüberschriften.
      • Sie können auch die Felder zurücksetzen, indem Sie das Feld zurück mit der Maustaste in das Dialogfenster ziehen.
    • Optionen öffnen  Klicken Sie auf Optionen in der Gruppe InLoox PM Optionen, um die Grundeinstellungen zu InLoox PM zu verändern.

Funktionen in der Kontaktliste

Die folgenden Funktionen finden Sie in der Kontaktliste:

Funktionen im Kontextmenü

Das Kontextmenü bietet fast alle Grundfunktionen, die auch im InLoox PM Web App Ribbon enthalten sind, wie Bearbeiten, Neu, LöschenAktualisieren. Außerdem beinhaltet das Kontextmenü Funktionen zum Anpassen der Kontaktliste wie Alle Gruppen erweitern und reduzieren ( sind nur für die Gruppierung gültig), Filter und Felder auswählen. Sie erreichen das Kontextmenü, indem Sie in der Liste mit der rechten Maustaste klicken.

Kontextmenü