Erstellen einer Ansicht


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Ordnen und strukturieren Sie die Projektlisten-Ansicht per Mausklick – nach Verantwortlichkeiten, Terminen, Projektvolumen, Wiedervorlagen, etc. Sie können auch eine bereits erstellte Ansicht in InLoox PM Web App speichern und sie öffnen, wenn Sie diese wieder benötigen.

Inhalt

Standardmäßige Ansichten in InLoox PM Web App

InLoox PM Web App bietet die folgenden standardmäßigen Ansichten. Sie erlauben eine flexible Darstellung der Daten in InLoox PM Web App.

Name

Darstellung/Filter/Gruppierung

Zweck

Aktive Projekte

Filter; alle Projekte, die nicht abgeschlossen sind

Kompletten Bestand an aktiven Projekten einsehen, z.B. um Umsatzlisten zu erstellen oder Kunden zu betreuen.

Inaktive Projekte

Filter; alle Projekte, die abgeschlossen sind

Archivbestand an Projekten einsehen.

Projekte nach Kategorien

Gruppierung; alle Projekte gegliedert nach dem Feld Kategorien

Schafft Übersicht bei steigender Projektzahl.

Projekte nach Status

Gruppierung; alle Projekte gegliedert nach dem Feld Status

Stellt internen Ablauf dar.

Projekte nach Projektleiter

Gruppierung; alle Projekte gegliedert nach dem Feld Projektleiter

Stellt interne Verantwortlichkeiten und zugeteilte Projekte dar.

Projekte nach Kunden

Gruppierung; alle Projekte gegliedert nach dem Feld Kunde

Stellt externe Verantwortlichkeiten und zugeteilte Projekte dar.

Negatives Bruttoergebnis

Filter; alle Projekte, in denen die absoluten Kosten höher sind als die gestellten Rechnungen

Stellt finanzielle Verluste und den Finanzbedarf dar.

Offene Kalkulationen

Filter; alle Projekte mit offenen Budgets des Typs Kalkulation

Stellt Umsatzpotentiale dar und ermöglicht die Nachverfolgung von Angeboten.

Erstellen und verwalten einer Ansicht

So können Sie die benutzerdefinierte Ansichten speichern:

  1. Auf der Seite Projekte verändern Sie die Ansicht.
    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Ansicht anpassen dieses Artikels.
  2. Direkt unter dem Ribbon links, im Bereich Ansicht klicken Sie auf Aktuelle Ansicht speichern.
    1. Im Dialogfenster Ansicht speichern im Feld Name für die Ansicht geben Sie einen Namen ein. 
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar für alle Anwender, wenn Sie die Ansicht für andere Anwender freigeben möchten.
    3. Klicken Sie auf OK.
      Die neue Ansicht wird nun im Bereich Ansicht dargestellt.

Sie können auch eine Ansicht für die anderen Seite außer die Seite Ressourcen speichern.

Persönliche Ansichten verwenden und verwalten

So verwenden Sie eine benutzerdefinierte Ansicht:

  1. Unter dem Ribbon links im Bereich Ansicht wählen Sie eine Ansicht aus der Liste aus, z.B. Projektcontrolling.
    InLoox PM Web App lädt sofort die von Ihnen gespeicherte Ansicht mit den angepassten Daten.

Sie können die bestehende Ansicht verändern:

  1. Unter dem Ribbon links im Bereich Ansicht klicken Sie auf Weitere Ansichten.
  2. Im Dialogfenster Ansichten sehen Sie alle gespeicherte Ansichten mit den zusätzlichen Information wie Typ und Sichtbar für alle Anwender. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Ansicht anpassen  Wählen Sie eine Ansicht aus der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Dialogfenster Ansicht speichern (siehe Beschreibung im Abschnitt Erstellen einer Ansicht). Klicken Sie auf OK.
    • Ansicht entfernen  Entfernen Sie permanent eine Ansicht aus InLoox PM Web App, indem Sie die gewünschte Ansicht aus der Liste auswählen und auf Löschen klicken.
    • Klicken Sie auf OK.

Ansicht anpassen

Am Beispiel der Projektliste wird gezeigt, wie Sie die Ansicht der gewünschten Seite verändern können. In InLoox PM Web App gilt die Seite Projekte, die die Projektliste beinhaltet, als Startseite. Hier können Sie die Projektlisten-Ansicht mithilfe verschiedener Möglichkeiten anpassen:

Web-Demo