Erstellen und Bearbeiten von Gruppen

Gruppen sind dazu da um Aufgaben und Budgetpositionen in spezifische Kategorien mit vordefinierten Einkaufs- und Verkaufspreisen sortieren zu können. Gruppen ermöglichen Ihnen eine bessere Strukturierung der Daten und helfen Ihnen einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben über verschiedene Gruppen zu behalten (siehe Budgetübersicht).

Die in den jeweiligen Gruppen definierten Einkaufs- und Verkaufspreise werden außerdem von den automatisch erstellten Budgets Ausgaben (Plan, Ressourcen) und Ausgaben (Ist, Zeiterfassung) für die Abrechnung genutzt.

In den InLoox Optionen können Sie Gruppen erstellen, bearbeiten und löschen. Um zu den Gruppen-Optionen zu gelangen gehen Sie zu InLoox Optionen >> Allgemeine Optionen >> Gruppen. 

Eine neue Gruppe erstellen

Möchten Sie eine neue Gruppe erstellen, dann folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zu den InLoox Optionen und navigieren Sie im linken Seitenpanel zu Allgemeine Optionen >> Gruppen
2. Klicken Sie auf Neu um eine neue Gruppe zu erstellen. Es öffnet sich ein neues Bearbeitungsfenster
   

   

3. Bearbeiten Sie die Gruppeninformationen:
   • Name – Geben Sie Ihrer Gruppe einen klar erkennbaren Namen. Dies erleichtert Ihnen die spätere Zuordnung von Aufgaben und Budgetpositionen zur richtigen Gruppe.
   • Einkaufs- und Verkaufspreis – Geben Sie den Standard-Verkaufspreis und Standard-Einkaufspreis für die Gruppe an. 
4. Bestätigen Sie mit OK

Wichtig Das passiert wenn Sie eine Gruppe erstellen, bearbeiten oder löschen, oder die Währung ändern: 

• Wenn Sie eine neue Gruppe erstellen oder eine Gruppe umbenennen, hat das keine Auswirkungen auf bereits bestehende Budgetpositionen oder Aufgaben.

• Wenn Sie den Einkaufs- oder Verkaufspreis einer Gruppe ändern, dann hat das keine Auswirkungen auf die Einkaufs- und Verkaufspreise bestehender Budgetpositionen. In den Budgetpositionen wird die Preiskalkulation automatisch auf Benutzerdefiniert umgestellt, wenn Sie die Einkaufs- und Verkaufspreise für die jeweilige Gruppe ändern. Möchten Sie den geänderten Standardpreis für diese Position anwenden, dann müssen Sie Standard auswählen.
  

  

  Bereits abgerechnete Ausgaben aus den Zeiterfassungseinträgen ändern sich nicht, wenn Sie den Einkaufs- oder Verkaufspreis ändern. 

• Wenn Sie eine Gruppe löschen, dann sind alle Aufgaben und Budgetpositionen, die dieser Gruppe zugeordnet waren davon betroffen. Das heißt, dass Sie diese Aufgaben und Positionen wieder einer anderen Gruppe zuordnen müssen. Außerdem werden die Gruppe und dazugehörige Beträge nicht mehr in der Budgetposition angezeigt.
• Die Währung wird nicht automatisch umgerechnet, wenn Sie das Währungssymbol ändern. Wenn Sie das Währungssymbol von € zu $ ändern, dann ändern sich die Beträge in InLoox nicht, sondern der „Wechselkurs“ ist 1:1.