Anpassen von Emailvorlagen

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Mithilfe von Emailvorlagen lassen sich neue Outlook E-Mails schnell mit vordefinierten Textbausteinen und den dazugehörigen Projektinformationen versehen. Die Outlook E-Mail Vorlagen können Sie in den InLoox PM Web App Optionen ebenfalls anpassen.

Diese Funktion ist nur für Universal Benutzer relevant.

Emailvorlagen können Sie in den InLoox PM Optionen anlegen, umbenennen und löschen.

  1. Öffnen Sie die InLoox PM Optionen.
     Weitere Informationen darüber, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.
  2. Klicken Sie auf Emails in der Navigationsleiste. Auf der rechten Seite sehen Sie den Bereich Emailvorlagen:

  3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Legen Sie neue Emailvorlage an. Klicken Sie dafür auf Neu.
      1. Im Dialogfenster Emailvorlage geben Sie einen Namen im Feld Vorlagename ein.

      2. Hier können Sie auch die Regeln für E-Mail-Felder wie Empfänger, CC Empfänger, BCC Empfänger und Betreff definieren. Klicken Sie dafür auf Felder und wählen Sie aus der Dropdownliste das gewünschte Feld aus, z.B. Projektleiter.

        Wählen Sie aus der Dropdownliste Regel löschen, um die Regel zurückzusetzen.

      3. Klicken Sie auf OK.
    • Ändern Sie eine bestehende Vorlage, indem Sie die gewünschte Vorlage aus der Liste auswählen und auf Bearbeiten klicken.
      1. Im Dialogfenster Emailvorlage geben Sie einen Namen im Feld Vorlagename ein.
      2. Hier können Sie auch die Regeln für E-Mail-Felder wie Empfänger, CC Empfänger, BCC Empfänger und Betreff definieren. Klicken Sie dafür auf Felder und wählen Sie aus der Dropdownliste das gewünschte Feld aus, z.B. Projektleiter.
      3. Klicken Sie auf OK.
    • Laden Sie eine Vorlage aus Ihren lokalen Dateien. Klicken Sie auf Import.
      1. Geben Sie einen Namen im Feld Vorlagename ein, falls sie diese Vorlage unter einem anderen Namen importieren möchten.
      2. Klicken Sie auf Browse... und wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die gewünschte Date aus.
      3. Klicken Sie auf Öffnen und dann auf OK.
    • Sie können eine bestehende Vorlage in Ihren lokalen Dateien speichern, z.B. um sie an andere Nutzer zu schicken.
      1. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus und klicken Sie auf Export
      2. Im Dialogfenster Öffnen von wählen Sie entweder Öffnen mit oder Datei speichern aus.
        Bei der Option Datei speichern wird die Vorlage in Ihren lokalen Dateien, in den Downloads gespeichert.
    • Entfernen Sie permanent eine Vorlage aus InLoox PM Web App, indem Sie die gewünschte Vorlage aus der Liste auswählen und auf Löschen klicken.
    • In den InLoox PM Optionen können Sie auch die Emailvorlage individuell inhaltlich ändern. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus und klicken Sie auf Download Designer.
      • Installieren Sie den InLoox PM Berichts-Designer.
      • Wählen Sie die gewünschte Option im Dialogfenster InLoox PM Berichts-Designer und klicken Sie auf Design.
      • Im Dialogfenster InLoox PM Berichts-Designer führen Sie die gewünschten Änderungen aus.
        Weitere Informationen darüber, wie Sie mit dem InLoox PM Email Designer arbeiten können, erhalten Sie unter Arbeiten mit dem Berichtsdesigner und in der Hilfe-Dokumentation des Designers.
  4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen in der Navigationsleiste, um die Änderungen zu speichern.

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