Hinzufügen eines Kontakts


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Alle Projektbeteiligten können als InLoox PM Kontakte angelegt werden. Auch die Kontakte, die in InLoox PM für Outlook angelegt worden, werden in InLoox PM Web App angezeigt. In InLoox PM Kontaktmanagement können Sie Informationen zu Personen, Organisationen und Unternehmen speichern und verwalten.

Das Vorgehen zum Erstellen und Bearbeiten ist jeweils gleich.

  1. Klicken Sie auf Kontakte unten links auf der Seite Projekte, die auch als Startseite gilt.
  2. Auf der Registerkarte Start in der Gruppe Allgemein klicken Sie auf Neu, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
  3. Wenn Sie Kontakte einem Adressbuch zuordnen möchten, wählen Sie aus der Dropdownliste Adressbuch das gewünschte Adressbuch aus und klicken Sie dann auf Neue.
    Wie Sie ein Adressbuch hinzufügen können, erfahren Sie unter Hinzufügen, Verwalten oder Entfernen eines Adressbuchs.
  4. Im Dialogfenster Kontakt führen Sie folgende Aktionen aus:

    Neuer Kontakt

    • Allgemeine Informationen zu einem Kontakt in der Registerkarte Standard
      • Im Bereich Allgemein geben Sie einen Namen und weitere allgemeine Informationen für den Kontakt ein.
      • Im Bereich Firma fügen Sie Angaben zu der Position in der Firma des Kontaktes ein.
      • Im Bereich Berechtigungen können Sie für den neuen Kontakt die Anmeldung erstellen und grundsätzliche Berechtigungen zuweisen.
        Mehr Informationen dafür finden Sie unter Erstellen eines InLoox PM Kontos.
    • Weitere Details zu einem Kontakt in der Registerkarte Details
      • Im Bereichen Telefon fügen Sie Angaben über die Telefon-, Fax- und Pagernummer des Kontaktes ein.
        Falls Sie mehrere Einträge zu Telefonnummern vornehmen möchten, können Sie die Felder Telefon 2 und Handy benutzen.
      • Im Bereich Adresse wird die geschäftliche Adresse des Kontakts gespeichert.
      • Optional können Sie auch den Geburtstag als Erinnerung im Bereich Zusätzliches anlegen.
    • Ergänzende Informationen zu einem Kontakt in der Registerkarte Notizen
      • Geben Sie im Bereich Notiz nach Bedarf Anmerkungen ein.

        InLoox PM Web App erlaubt mehrzeilige Eingaben. In diesem Bereich stehen verschiedene Funktionen zur Formatierung Ihres Textes bereit. Die detaillierte Beschreibung hierfür finden unter Erstellen und Anpassen von Kommentaren, im Abschnitt Anpassen eines Kommentars.

  5. Sobald Sie alle benötigen Informationen im Dialogfenster eingegeben haben, klicken Sie auf OK.