Persönliche Dokumente ohne Projektbezug verwalten


Sie sind hier: InLoox Support Dokumentation Hilfe InLoox für Outlook 9.0 Alle Kategorien Dokumente Persönliche Dokumente ohne Projektbezug verwalten

Mit InLoox 9 können Sie auch Dokumente ohne Projektbezug in einem Ordnersystem organisieren – direkt in InLoox. Auch persönliche Dokumente können Sie ergänzen und so Projekt- und Abteilungsdokumente genau wie persönliche Unterlagen an einem Ort verwalten, ohne ein bestimmtes Projekt öffnen zu müssen.

Der projektunabhängige Dokumentenbereich verfügt über die selben Funktionen, wie der Dokumentenbereich innerhalb der einzelnen Projekte. Zu allen weiteren Funktionen im Dokumentenbereich können Sie sich deshalb am Kapitel Projektspezifische Dokumente verwalten orientieren.

 

So verwalten Sie Ihre Dokumente projektunabhängig:

1. Klicken Sie in der Registerkarte InLoox PM bzw. InLoox now auf Dokumente.

2. Der Bereich Dokumente öffnet sich, darin klicken Sie in der Ordnerbaumstruktur auf Persönliche Verknüpfungen.

Persönliche Dokumente

 

3. Nun können Sie auf der Registerkarte Start im Ribbon auf Neue Persönlich Verknüpfung klicken, um eine Verknüpfung zu einem persönlichen (projektunabhängigen) Dokument anzulegen.  

Schaltfläche Neue persönliche Verknüpfung

4. Wählen Sie nun von Ihrem Computer oder Dateiserver das gewünschte Dokument aus. Das Dokument ist nun in InLoox verknüpft, ohne dass ein Projektbezug vorhanden sein muss. Andere InLoox-Nutzer können auf Ihre persönlichen Verknüpfungen nicht zugreifen. Wenn Sie InLoox für Outlook in Kombination mit InLoox now! nutzen, können sie ebenso Dokumente hochladen. Führen Sie einfach die selben Schritte durch. 

5. Falls Sie das Dokument doch einem Projekt zuordnen möchten, wählen Sie das Dokument in der Dokumentenliste aus und klicken sie auf der Registerkarte Start auf die Schaltfläche Projekt zuweisen. Anschließend wählen Sie das gewünschte Projekt aus. 

Dokument dem Projekt zuweisen