Hinzufügen eines Kontakts in InLoox PM 8 für Outlook

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Alle Projektbeteiligten können als InLoox PM Kontakte angelegt werden, auch wenn sie nicht als Outlook- oder Exchange-Kontakte zur Verfügung stehen. Im InLoox Kontaktmanagement können Sie Informationen zu Personen, Organisationen und Unternehmen speichern und verwalten.

Das Vorgehen zum Erstellen und Bearbeiten ist jeweils gleich.

  1. Im Outlook Ribbon klicken Sie auf die Registerkarte InLoox PM.

  2. Im InLoox PM Ribbon, in der Gruppe Ansichten klicken Sie auf Kontakte.

    In Outlook 2007 klicken Sie auf die Schaltfläche InLoox PM Ordner in der InLoox PM Toolbar und dann auf Kontakte in der InLoox PM Projektliste.

  3. Auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu klicken Sie auf Neuer Kontakt, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

    In Outlook 2007 klicken Sie auf Neuer Kontakt in der InLoox PM Projektliste.

  4. Wenn Sie Kontakte einem Adressbuch zuordnen möchten, wählen Sie aus der Dropdownliste Adressbuch das gewünschte Adressbuch aus und klicken Sie dann auf Neuer Kontakt.
    Wie Sie ein Adressbuch hinzufügen können, erfahren Sie unter Hinzufügen, Verwalten oder Entfernen eines Adressbuchs.
  5. Im Dialogfenster Neuer Kontakt führen Sie folgende Aktionen aus:

    1. Im Bereich Allgemein geben Sie einen Namen und weitere allgemeine Informationen für den Kontakt ein.
    2. Fügen Sie ein Bild zu dem Kontaktformular ein, falls vorhanden ist.
      1. Klicken Sie dafür auf der Registerkarte Kontakt in der Gruppe Aktionen auf Bild und dann auf Bild hinzufügen.

      2. Suchen Sie das Bild aus, das Sie einfügen möchten, und doppelklicken Sie drauf.

        Sie können auch auf die Fläche für das Kontaktbild klicken, um ein Bild hinzufügen.

    3. In den Bereichen Internet und Telefonnummern fügen Sie die Angaben wie E-Mail-Adresse, Webseite, Telefon-, Fax- und Pagernummer des Kontaktes ein.
      Falls Sie mehrere Einträge zu Telefonnummern vornehmen möchten, können Sie die Felder Telefon 2 und Mobiltelefon benutzen.
    4. Im Bereich Adresse werden die geschäftlichen Adressen des Kontakts gespeichert.
    5. Optional können Sie auch den Geburtstag als Erinnerung im Bereich Weitere anlegen.

    6. Geben Sie im Bereich Notiz nach Bedarf Anmerkungen ein.

      InLoox PM erlaubt mehrzeilige Eingaben. In diesem Bereich stehen verschiedene Funktionen zur Formatierung Ihres Textes bereit. Die detaillierte Beschreibung hierfür finden unter Erstellen und Anpassen von Kommentaren, im Abschnitt Anpassen eines Kommentars.

  6. Sobald Sie alle benötigen Informationen im Kontaktformular eingegeben haben, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Weiteren Kontakt erstellen  Klicken Sie auf der Registerkarte Kontakt in der Gruppe Aktionen auf Neuer Kontakt.
    • Kontakteingabe beenden  Klicken Sie auf Speichern und Schließen in der Gruppe Aktionen.
    • E-Mail-Nachricht an den Kontakt senden  Klicken Sie auf E-Mail-Nachricht in der Gruppe Aktionen.
      Diesen Befehl wie auch den Befehl Speichern finden Sie auf der Registerkarte Datei.

  7. Auf der Registerkarte Kontakt in der Gruppe Berechtigungen können Sie für den neuen Kontakt die Anmeldung erstellen und grundsätzliche Berechtigungen zuweisen.

    Mehr Informationen dafür finden Sie unter Erstellen eines InLoox PM Kontos.

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