Festlegen von Abteilung, Kunden und Kategorie


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Auf der Seite Betreuung, im Bereich Projekt können Sie eine Abteilung, eine Kategorie sowie einen Kunden dem jeweiligen Projekt zuordnen. Diese Eingaben helfen bei der Projektverwaltung, vor allem beim Finden, Filtern, Sortieren oder Gruppieren.

Inhalt

Hinzufügen einer Abteilung

  1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.
    Informationen, wie Sie ein Projekt erstellen können, finden Sie unter Anlegen eines Projekts.
  2. Auf der Seite Betreuung, im Bereich Projekt klicken Sie auf Abteilung.
  3. Wählen Sie im Dialogfenster Abteilung eine interne oder externe Abteilung für die Betreuung Ihres InLoox PM Projekts aus.
    Wie Sie Abteilungen im InLoox PM System hinzufügen, ändern oder löschen können, erfahren Sie unter Anpassen einer Abteilungsstruktur.
  4. Klicken Sie auf OK.

Falls Sie bereits neue Abteilungen in den InLoox PM Optionen hinzugefügt haben, stehen diese Ihnen in der Schnellauswahl zur Verfügung. Klicken Sie dafür auf den Pfeil  im Befehl Abteilung und wählen Sie aus der Dropdownliste die gewünschte Abteilung aus. Mit Auswahl löschen setzen Sie Ihre Auswahl zurück.

Festlegen eines Kunden

  1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.
    Informationen, wie Sie ein Projekt erstellen können, finden Sie unter Anlegen eines Projekts.
  2. Auf der Seite Betreuung, im Bereich Projekt klicken Sie auf die Schaltfläche Kunde, um das Dialogfenster Kunde zu öffnen.
  3. Führen Sie in diesem Dialogfenster eine der folgenden Aktionen aus:
    • Fügen Sie hier einen bereits bestehenden Kunden aus der Kundenliste dem Projekt hinzu.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu..., um neue frei definierbare Kunden für das Projekt anzulegen.
    Wie Sie Kunden im InLoox PM System hinzufügen, ändern oder löschen können, erfahren Sie unter Anlegen bzw. Verwalten eines Kunden.
  4. Klicken Sie auf OK.

Falls Sie bereits in InLoox PM neue Kunden angelegt haben, stehen diese Ihnen in der Schnellauswahl zur Verfügung. Klicken Sie dafür auf den Pfeil im Befehl Kunde und wählen Sie aus der Dropdownliste den gewünschten Kunden aus. Mit Auswahl löschen setzen Sie Ihre Auswahl zurück.

Auswählen einer Kategorie

  1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.
    Informationen, wie Sie ein Projekt erstellen können, finden Sie unter Anlegen eines Projekts.
  2. Auf der Seite Betreuung, im Bereich Projekt klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien, um das Dialogfenster Kategorien zu öffnen.
  3. In diesem Dialogfenster wählen Sie aus der Liste eine oder mehrere Kategorien aus.
    Die Kategorien, wie z.B. "Neugeschäft" oder "Wiederkehrendes Projekt" sind ein frei definierbares Ordnungskriterium für das Projekt.
     Wie Sie neue Kategorien in InLoox PM hinzufügen, ändern oder löschen können, erfahren Sie unter Verwalten von Kategorien.
  4. Klicken Sie auf OK.

Benutzen Sie die Schnellauswahl, indem Sie auf den Pfeil  klicken. In der Dropdownliste wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. Klicken Sie auf Alle Kategorien löschen, um die Auswahl zurückzusetzen.