Zu jedem Budget können Sie beliebig viele Budgetpositionen erstellen. Um eine neue Budgetposition zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie ein Budget in einem Projekt bzw. erstellen Sie ein neues Budget.
2. In der Registerkarte Budgetpositionen wählen Sie nun Neue Budgetposition
3. Im Seitenpanel können Sie die erstellte Budgetposition bearbeiten
- Position:
- Gruppe - Jede Gruppe hat Ihre eigenen Einkaufs- und Verkaufspreise, die für die Generierung der Budgetsumme erforderlich sind. Standardmäßig sind die Gruppen Entwurf, Produktion, Beratung und Wartung in den InLoox Optionen hinterlegt.
In den InLoox Optionen können Sie die einzelnen Gruppen bearbeiten und neue Gruppen anlegen.
- Vorlage – Sie können eine als Vorlage hinterlegte Budgetposition auswählen. Haben Sie eine Vorlage gewählt, dann werden alle Felder in den Bereichen Allgemein und Preiskalkulation automatisch ausgefüllt. Sie können diese aber weiterhin manuell bearbeiten.
- Allgemein:
- Name und Beschreibung – Geben Sie der Budgetposition einen eindeutigen Namen und falls benötigt, fügen Sie eine Beschreibung hinzu, die die Position näher erläutert.
- Preiskalkulation:
- Anzahl– Geben Sie an wie viele Einheiten eine Position enthält. Wenn Sie zum Beispiel 90 Minuten Beratung als Stundenwert abrechnen wollen, dann geben Sie hier 1,5 ein.
- Einheit – Die Angabe der Einheit hängt davon ab welche Gruppe Sie ausgewählt haben, da diese über Optionen definiert werden. Eine Einheit kann z.B. ein Minuten-, Stunden- oder Tageswert sein.
- Einkaufs- und Verkaufspreis – Diese Werte werden automatisch aus den Optionen übernommen, die Sie zuvor festgelegt haben. Sie können beide Werte aber auch manuell anpassen. Diese Änderung hat keine Auswirkung auf die Einstellungen in den Optionen.
Alle Preise verstehen Sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, in InLoox werden immer die Nettopreise hinterlegt.
- Gesamt – Je nach Budgetart wird zur Kalkulation der Gesamtsumme die Anzahl entweder mit dem Einkaufspreis oder dem Verkaufspreis multipliziert. Der herangezogene Preis wird gelb hervorgehoben, außerdem erhalten Sie eine Erklärung dazu, wenn Sie mit der Maus über das Informationszeichen fahren.
- Details:
- Ausgeführt von – Sie werden immer standardmäßig als Ersteller der Budgetposition angegeben. Sie können aber mit einem Klick auf […] eine andere Ressource angeben, die für die Budgetposition verantwortlich ist.
- Erbracht am – Hier wird automatisch der heutige Tag angegeben. Sie können das Datum aber auch manuell anpassen, je nach dem wann die Leistung erbracht wurde.
Sie können eine Budgetposition aus einem anderen Budgetdokument bzw. Projekt kopieren: Dazu können Sie die Befehle STRG+C (Kopieren) und STRG+V (Einfügen) verwenden, oder Sie kopieren die Position über ein Rechtsklick und das Kontextmenü.
Da die Budgets Ausgabe (Ist, Zeiterfassung) und Ausgabe (Plan, Ressourcen) automatisch erzeugt werden, können Sie keine neuen Budgetpositionen für diese Budgets erstellen. Alle Positionen werden automatisch aus der Zeiterfassung bzw. den Aufgaben der Ressourcen übernommen und können nur bedingt bearbeitet werden. Möchten Sie die Positionen bearbeiten, dann müssen Sie dies direkt im jeweiligen Zeiterfassungseintrag bzw. in der Aufgabe machen.