Erstellen eines neuen Budgets | InLoox 9 für Outlook

Erstellen eines neuen Budgets

Um ein neues Budget anzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt bzw. erstellen Sie ein neues.

2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, klicken Sie auf Budgets.

3. Je nachdem welchen Budgettyp Sie erstellen möchten, können Sie in der Registerkarte Bearbeiten zwischen Neue Plan-Ausgabe, Neue Plan-Einnahme, Neue Ist-Ausgabe oder Neue Ist-Einnahme wählen. 

4. Das neue Budgetdokument erscheint sofort in der Budgetliste in der jeweiligen Liste für Einnahmen und Ausgaben. 

5. Bearbeiten Sie das Budge-Dokument über das Seitenpanel:

• Bereich Allgemein
  • Name - Verwenden Sie eindeutige Namen, die es Ihnen und Ihren Kunden einfach machen, ein Budget auch außerhalb von InLoox für Outlook zuzuordnen. InLoox vergibt je nach Budgettyp als Voreinstellung die Namen Ausgabe (Ist), Ausgabe (Plan), Einnahme (Ist), oder Einnahme (Plan) und zusätzlich die jeweilige Laufnummer. 
  • Budgetstatus - Wählen Sie in der Dropdownliste zwischen den Status Genehmigt, Offen oder Abgelehnt. : Verwenden Sie den Status Offen für noch nicht bestellte Angebote, unbezahlte Rechnungen o.ä. 
  • Datum - Bestimmen Sie das Datum, als Voreinstellung beim Erstellen eines neuen Budgets wird automatisch das aktuelle Datum eingestellt. 
• Erstellt von
  • Klicken Sie auf […] um eine Ressource aus Ihrem Adressbuch auszuwählen. Alternativ können Sie auch auf den Pfeil klicken und über die Dropdown-Liste eine Ressource wählen.