Erstellen und Bearbeiten eines Zeiterfassungseintrags | InLoox PM 8 für Outlook

Hier erfahren Sie, wie Sie Aufwendungen und Arbeitszeiten in InLoox PM 8 buchen können. Das System ordnet den Aufwand automatisch der Projektplanung zu und hinterlegt einen individuellen Kostensatz.

Wenn Sie eigene Ist-Zeiten anlegen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt mit einer bestehenden Planung.

   Weitere Informationen, wie Sie eine Planung erstellen können, finden Sie unter Erstellen von Planungselementen.

2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Zeiterfassung.
3. Auf der Seite Zeiterfassung, in der Gruppe Allgemein, klicken Sie auf Neu.

4. Auf dem Seitenpanel führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:

   

   • Allgemeine Informationen zu einem Zeiterfassungseintrag im Bereich Datum und Dauer

     • Im Bereich Datum und Dauer wählen Sie Start- und Enddatum des Eintrags.

       Sie können auch statt des Endes eine Dauer auswählen, um die Länge des Eintrags anzuzeigen. Klicken Sie dafür auf Ende und wählen Sie Dauer in der Dropdownliste.

     • Im Feld Beschreibung geben Sie einen Text ein, z. B. den Ort der Leistung, den Namen eines Angerufenen, das Besprechungsergebnis oder interne Bemerkungen.
       InLoox PM erlaubt mehrzeilige Eingaben. In diesem Bereich stehen verschiedene Funktionen zur Formatierung bereit. Eine detaillierte Beschreibung der Formatierungselemente finden Sie unter Erstellen und Anpassen von Kommentaren, im Abschnitt Anpassen eines Kommentars.
   • Verknüpfung mit den Planungselementen oder Arbeitspaketen im Bereich Zuordnung
     • Sie können definieren, ob der Eintrag einem Arbeitspaket oder einem Planungselement zugeordnet wird.
       1. Klicken Sie auf den Befehl Arbeitspakete und wählen Sie Arbeitspakete oder Vorgängeaus.
          • In der Dropdownliste daneben wählen Sie ein bestimmtes Arbeitspaket aus für die Option Arbeitspakete aus. Hier haben Sie die Auswahl zwischen den Arbeitspaketen aus der Planung und nicht zugeordneten.
          • Für die Option Vorgänge wählen Sie aus der Dropdownliste einen Vorgang(oder Meilenstein) aus der Planung aus, zu dem Sie diesen Eintrag verknüpfen möchten.
     • Wählen Sie eine Gruppe, zu welcher bzw. welchem dieser Eintrag gehört.
   •  Weitere Details zu einem Zeiterfassungseintrag im Bereich Details
     • Im Feld Kennzeichnung wählen Sie aus der Dropdownliste eine Farbe aus, um den Eintrag in der Zeiterfassungsübersicht hervorzuheben.
     • Im Feld Ausgeführt von wählen Sie den Namen der Person, die den Eintrag erbracht/ausgeführt hat aus. Klicken Sie dafür auf neben Ausgeführt von und wählen Sie im Dialogfenster Kontakt auswählen einen Namen aus.
       
       • InLoox PM speichert automatisch den Namen der Person, die den Eintrag erstellt bzw. zuletzt bearbeitet hat. 
       • In der Schnellauswahl sehen Sie alle im Projekt eingefügten Ressourcen. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Sie die gewünschte Ressource aus der Dropdownliste aus.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen abrechenbar. Einträge mit diesem Status werden in einer Ist-Ausgabe im Budget mit verrechnet.
   • Hinzufügen von Dokumenten
     1. Klicken Sie auf den Link Neue Verknüpfung...

     2. Im Dialogfenster Eintrag wählen, wählen Sie aus der Liste ein Dokument aus und klicken Sie auf OK.

        Die angezeigten Dokumente sind auf der Seite Dokumente gespeichert. Wie Sie ein neues Dokument hinzufügen können erfahren Sie unter Ablegen und Bearbeiten eines Dokumentes.

     3. Nun erscheint das hinzugefügte Dokument im Bereich Dokumente. Klicken Sie drauf um im zu öffnen. Klicken Sie neben dem Dokument auf das Symbol Löschen , um das Dokument zu entwerfen.
   • Ergänzende Informationen zu dem Eintrag im Bereich Benutzerdefiniert

     • Zum Bearbeiten klicken Sie in das bereits erstellte benutzerdefinierten Feld, z.B. Dimension, und geben Sie einen neuen Wert ein.

       Wie Sie benutzerdefinierte Felder in InLoox PM anlegen können, erfahren Sie unter Anlegen von benutzerdefinierten Feldern.

Zu jeder Gruppe ist ein interner Preis pro Stunde vermerkt. Mehr zum Anpassen der internen Preise pro Stunde sowie der verfügbaren Gruppen erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Gruppen.