Budgetdokumente können Sie in den InLoox PM Optionen nach Belieben ergänzen, verändern oder löschen. Mithilfe von Budgetdokumenten lassen sich häufig wiederkehrende Budgetpositionen zu einer Vorlage zusammenfassen.
Hierfür wird eine InLoox PM Administrator Berechtigung benötigt.
Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.
Weitere Informationen dazu, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.
Unter Budgets klicken Sie auf Vorlagen und dann auf Budgetvorlagen. Auf der rechten Seite sehen Sie den Bereich Budgetvorlagen.
Sie können mit dem Befehl Neu auch die Budgetpositionen hinzufügen. Verändern Sie die Budgetpositionsliste mit Bearbeiten, Löschen, Auf und Ab. Klicken Sie auf OK, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.
Die ausführliche Beschreibung der Funktionen vom Dialogfenster finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten einer Position.
Entfernen Sie eine Vorlage aus InLoox PM aus, indem Sie auf Löschen klicken.
Verwenden Sie die Filter-Funktion, die in jeder Spalte integriert ist. Mehr Informationen über diese Funktion, erfahren Sie unter Suchen und filtern im Projekt.