Verwalten des Budgetstatus | InLoox PM 8 für Outlook

Zu jedem Budgetstatus können Sie direkt im Projekt einen Status hinzufügen. Standardmäßig sind folgende Status verfügbar: offen, abgelehnt und genehmigt.

Die ausführliche Information darüber, wie Sie einen Status hinzufügen können, finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.

In den InLoox PM Optionen können Sie den Budgetstatus ändern und individuelle Budgetstatus anlegen.

1. Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.

   Weitere Informationen dazu, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.

2. Unter Budgets klicken Sie auf Budgetstatus. Auf der rechten Seite sehen Sie den Bereich Budgetstatus:

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Fügen Sie einen neuen Budgetstatus ein, indem Sie auf Neu klicken. Im Dialogfenster Budgetstatus, im Feld Neuer Name geben Sie einen neuen Namen ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Budgetneutral, wenn Sie möchten, dass das Budget nicht in den Summierungen in der Büdgetübersicht berücksichtigt wird. Klicken Sie auf OK.
   • Einen bereits bestehenden Status können Sie ebenfalls bearbeiten. Wählen Sie aus der Liste der bestehenden Status den gewünschten aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Führen Sie die gewünschten Änderungen im Dialogfenster Budgetstatus (siehe vorangegangenen Punkt).

   • Entfernen Sie einen Status aus InLoox PM, indem Sie auf Löschen klicken.

     Verwenden Sie die Filter-Funktion, die in jeder Spalte integriert ist. Mehr Informationen über diese Funktion, erfahren Sie unter Suchen und filtern im Projekt.

4. Klicken Sie auf OK oder Übernehmen, um die Änderungen in InLoox PM zu speichern.

Auswirkungen beim Bearbeiten bzw. Löschen eines Budgetstatus:

• Das Umbenennen eines Status wird sofort in allen betroffenen Projekten ausgeführt.
• Das Löschen eines Status führt dazu, dass die betroffenen Budgets solange keinen Status tragen, bis der Anwender manuell einen neuen Status auswählt und das Budget speichert.