Hinzufügen von Projektverantwortlichen | InLoox PM 8 für Outlook

Durch Zuordnen von Projektverantwortlichen, wie dem Projektteam, Projektpartnern, Kunden, usw., werden die Verantwortlichkeiten zwischen den Mitarbeitern verteilt und den Beteiligten präzise mitgeteilt, welchen Projekten sie zugeteilt sind. Ihre Mitarbeiter wissen so, für welche Teile des Geschäftsablaufs sie verantwortlich sind.

Mit dem Zusammenstellen des Projektteams definieren Sie die Zugriffsberechtigungen auf das Projekt. Informationen zum Freigeben von Projekten und Hinzufügen eines Benutzers zur Liste finden Sie unter Einrichten von Berechtigungen.

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.
   Über die Möglichkeiten, wie Sie ein neues Projekt anlegen können, erfahren Sie mehr unter Anlegen eines Projekts.
2. Auf der Seite Betreuung, im Bereich Verantwortlich führen Sie folgende Aktionen aus:

• Projektleiter zuordnen  Klicken Sie auf Projektleiter. Wählen Sie aus der Liste im Dialogfenster Ressource auswählen zuerst ein Adressbuch aus der Dropdownliste Adressbuch und dann einen oder mehrere Projektleiter für das Projekt aus.
• Projektteam zuordnen  Klicken Sie auf Team und wählen Sie dann einen oder mehrere Namen interner Mitarbeiter aus und stellen Sie so das Projektteam in InLoox PM zusammen.
• Partner zuordnen  Klicken Sie auf Partner und wählen Sie einen oder mehrere Namen aus, die Sie zum Projekt hinzufügen möchten.
• Weitere Teammitglieder zuordnen  Klicken Sie auf Weitere und geben Sie weitere Kontakte an, z.B. Mitarbeiter der Qualitätssicherung, Vorgesetze, sonstige Stakeholder usw.

• In InLoox PM Workgroup bzw. Enterprise Server verändern Sie durch die Vergabe von Verantwortlichkeiten möglicherweise die Berechtigungen am Projekt (Lese-, Schreib- und Löschrechte), sofern InLoox PM entsprechend konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter der Kategorie Sicherheit und Datenschutz.
• InLoox PM unterstützt Sie mit mehreren Adressbüchern wie dem InLoox PM Adressbuch, Microsoft Outlook und Exchange Server Adressbüchern. Das InLoox PM Adressbuch enthält sowohl interne als auch externe Kontakte.
• Verwenden Sie die Funktionen Auslastung und Fertigkeiten im Dialogfenster Ressource auswählen, um die Ressourcen gezielt anhand ihrer Fertigkeiten und Arbeitsuafwand auszuwählen.  Die Informationen wie Sie diese Funktionen anwenden können erfahren Sie unter Ressourcen im Kapitel Arbeitspakete.

Im Bereich Verantwortlich stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Doppelklicken Sie auf einen Namen, um den ausgewählten Kontakt zu sehen.
• Wählen Sie eine Verteilerliste aus, die z.B. das Projektteam des Kunden darstellt. Verteilerlisten werden von InLoox PM automatisch aufgelöst.
• Ein Rechtsklick auf die Ressource öffnet ein Kontextmenü, das folgende Optionen zum Bearbeiten von Kontakten bietet: Entfernen, Alle entfernen oder Ändern der Reihenfolge. Klicken Sie auf Details, um Informationen zur Ressource zu erhalten.
• In der Schnellauswahl sehen Sie alle im Projekt eingefügten Ressourcen. Bei einem neuen Projekt sehen Sie die Ressourcen, die in anderen InLoox PM Projekten beteiligt sind. Klicken Sie auf den Pfeil  in der jeweiligen Schaltfläche und wählen Sie die gewünschte Ressource aus der Dropdownliste aus. Klicken Sie auf Alle Kontakte löschen, um die Auswahl zurückzusetzen.
• Verwenden Sie Drag&Drop, um die Ressourcen in die anderen Felder zu verschieben, z.B. vom Feld Partner in das Feld Kunde(n). Klicken Sie dazu den gewünschten Namen an und ziehen Sie ihn in das gewünschte Feld.
• Möchten Sie schnell eine Ressource entfernen, ziehen Sie diese aus dem Feld hinaus.
• Um eine Ressource schnell zu kopieren, drucken Sie STRG und ziehen Sie diese in ein anderes Feld.