Anlegen bzw. Verwalten eines Kunden | InLoox PM 8 für Outlook

Die InLoox PM 8 Optionen unterstützen Sie mit einer zentralen Kundenverwaltung. Sie können sowohl in den Optionen als auch direkt im Projekt einen neuen Kunden anlegen.

Führen Sie folgende Schritte zur Kundenverwaltung aus:

1. Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.
   Weitere Informationen dazu, wo Sie die InLoox PM Optionen finden können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.
2. Unter Allgemeine Optionen klicken Sie auf Kunde und dann auf Kunden. Auf der rechten Seite sehen Sie den Bereich Kunden:
   

   

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Fügen Sie einen neuen Kunden in InLoox PM ein. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche Neu. Im Dialogfenster Neuer Kunde, im Feld Name geben Sie den Kundennamen ein. InLoox PM vergibt für den neuen Kunden automatisch eine Nummer.
     Wie Sie das Format der Kundennummer ändern können, erfahren Sie unter Anpassen der Kundennummer.
   • Ändern Sie den Namen eines bestehenden Kunden, indem Sie einen Kunden aus der Liste auswählen und auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.

   • Entfernen Sie einen Kunden aus InLoox PM, indem Sie auf die Schaltfläche Löschen klicken.

       Verwenden Sie die Filter-Funktion, die in jeder Spalte integriert ist. Mehr Informationen über diese Funktion, erfahren Sie unter Suchen und filtern im Projekt.

4. Klicken Sie auf OK oder Übernehmen, um die Änderungen in InLoox PM zu speichern.

Auswirkungen beim Bearbeiten bzw. Löschen eines Kunden:

• Das Umbenennen eines Kunden wird sofort in allen betroffenen Projekten ausgeführt.
• Das Löschen eines Kunden wird in allen betroffenen Projekten ausgeführt.