Eine Reihe von Berichtsvorlagen gehört zum Standardlieferumfang von InLoox PM 8. Darunter Terminpläne, Budgetübersichten, Plan-Ist-Vergleiche, projektübergreifende Stundenlisten, Memos, Statusreports, Anschreiben, Abrechnungs- und Angebotsvorlagen, etc. So sind Sie vom ersten Moment an gut gerüstet für den Projektalltag. In den InLoox PM Optionen können Sie individuelle Vorlagen anlegen oder die bestehenden ändern.
Weitere Informationen über die Berichtsvorlagen-Typen erhalten Sie unter Berichtsvorlagen-Typen.
Anwender benötigen einen Lesezugriff auf die zu exportierenden Projektdaten sowie das Recht, Berichtsvorlagen zu verwenden. Wie Sie die Berechtigungen vergeben können und welche Berechtigungen eingestellt werden können, erfahren Sie unter Einrichten von Berechtigungen und Liste der Berechtigungen.
Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.
Weitere Informationen darüber, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.
Unter Berichte klicken Sie auf Vorlagen. Auf der rechten Seite sehen Sie den Bereich Berichtsvorlagen:
Wenn Sie die bestehenden Vorlagen inhaltlich verändern möchten, klicken Sie auf Entwerfen. Im Dialogfenster InLoox PM Berichts-Designer führen Sie die gewünschten Änderungen aus.
Wie Sie mit dem Berichtsdesigner arbeiten können, erfahren Sie zum Teil unter Arbeiten mit dem Berichtsdesigner. Die ausführliche Information bekommen Sie direkt in der Hilfe des Berichtsdesigners.
Verwenden Sie die Filter-Funktion, die in jeder Spalte integriert ist. Mehr Informationen über diese Funktion, erfahren Sie unter Suchen und filtern im Projekt.