Wie kann ich meine bestehenden Daten aus InLoox PM in einen InLoox now! Account übertragen?


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Frage:

Wie kann ich meine bestehenden Daten aus InLoox PM in einen InLoox now! Account übertragen?

Antwort 

Folgender Artikel gilt für die InLoox PM Personal Editon, sowie für die InLoox PM Workgroup/Enterprise Edition.

Voraussetzungen

  • Bevor Sie mit der Anleitung fortfahren prüfen Sie bitte, ob Sie die aktuellste InLoox PM Client Version installiert haben. Die jeweils aktuelle Version können Sie hier herunterladen.
  • Um Ihre InLoox Daten in einem neuen Account hochzuladen, müssen Sie die Benutzer-Berechtigung „Administrator“ besitzen.

Bitte beachten Sie außerdem, dass die Daten immer nur in einen komplett neuen InLoox now! Account hochgeladen werden können. Das Zusammenführen von zwei Datenbeständen ist explizit nicht möglich.

1. Sie sind in Outlook mit Ihrer Datenbank verbunden, die Sie zu InLoox now! hochladen wollen. Wählen Sie in Outlook Datei >> InLoox PM >> InLoox now! Konto erstellen.

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2. Ein neuer Dialog öffnet sich. Dieser ist bereits mit Ihrem Namen und Ihrer Email Adresse vorausgefüllt. Falls gewünscht können Sie die Daten noch anpassen. 

  • Vergeben Sie ein neues Kennwort (mindestens 8 Zeichen inkl. Groß-/Kleinbuchstaben sowie eine Zahl).
  • Sie können auswählen, ob Sie Ihre Dokumente in den InLoox now! Dokumentenspeicher hochladen möchten. Falls Sie diese Option deaktivieren, werden alle Dokumente weiterhin als Verknüpfung verfügbar sein. Dies gilt jedoch nur für den InLoox Outlook Client. Nicht jedoch für InLoox Web App bzw. InLoox Mobile App.
  • Stimmen Sie dem Endbenutzer-Lizenzvertrag und der Auftragsverarbeitung zu.

InLoox PM Daten in InLoox now! Account übertragen_2

 

3. Bestätigen Sie mit Weiter.

4. Ihre bestehenden Daten werden nun zunächst geladen und anschließend in den automatisch neu erstellten InLoox now! Account hochgeladen. Dieser Vorgang kann je nach Umfang Ihrer Daten einige Minuten bis wenige Stunden dauern. Bitte brechen Sie den Vorgang nicht ab.

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5. Nachdem der Upload abgeschlossen ist, haben Sie direkt die Möglichkeit Ihre Kollegen zum neuen Account einzuladen. Wählen Sie über die Checkbox aus, welche Kollegen eine Einladung erhalten sollen.

Bitte beachten Sie:

  • Die Möglichkeit, um weitere User gesammelt einzuladen, besteht nur direkt nach dem Upload. Dieser Dialog kann nachträglich nicht mehr geöffnet werden.
  • Die User erhalten durch die Einladung direkt die gleichen Berechtigungen wie in Ihrer bisherigen InLoox PM Datenbank.
  • Ihr neuer InLoox now! Account enthält eine Demo Lizenz für 5 Benutzer und 30 Tage. Um den Account entsprechend zu verlängern/erweitern, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

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6. Bestätigen Sie mit Weiter. Die markierten Kontakte erhalten automatisch eine Einladung zum neuen InLoox now! Account.

7. Zum Abschluss können Sie die connect.info (zum automatischen Verteilen der Datenbankverbindung) herunterladen. Darüber hinaus können Sie den InLoox Outlook Client direkt mit InLoox now! verbinden. Es ist anschließend nur ein Outlook Neustart erforderlich.

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8. Während des Uploads haben Sie eine Email mit der Bestätigung über die Erstellung Ihres neuen InLoox now! Accounts erhalten. Diese enthält den Aktivierungslink. Bitte klicken Sie einmalig auf den Link, um Ihr Konto endgültig zu aktivieren.

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