Arbeiten mit der Budgetliste

Die Budgetliste ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über den finanziellen Rahmen eines Projektes.

Um die Seite Budgets zu öffnen, klicken Sie im Projekt auf der Registerkarte Start in der Gruppe Sektionen auf Budgets  . Auf dieser Seite sehen Sie folgende Funktionen der Budgetliste:

• Ausgabe (Ist, Zeiterfassung)  Im Projekt mit der bestehenden Zeiterfassung erstellt InLoox PM Web App automatisch eine Ausgabe (Ist, Zeiterfassung). Hier greift die Zuordnung des Zeiterfassungseintrags zu einer Gruppe bzw. eines Vorgangs.
  Die Ausgabe (Ist, Zeiterfassung) kann im Budget nur beschränkt bearbeitet werden.

• Ausgabe (Plan, Ressourcen)  Im Projekt mit der bestehenden Planung erstellt InLoox PM Web App automatisch eine Ausgabe (Plan, Ressourcen). Für jeden Vorgang wird der Gesamtaufwand aller Ressourcen multipliziert mit den Gruppen-Einkaufskosten. Alle Vorgangskosten werden nach Gruppe kumuliert.
  Zu jeder Gruppe ist ein interner Preis pro Stunde vermerkt. Die internen Preise pro Stunde sowie die verfügbaren Gruppen können Sie in den InLoox PM Optionen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Gruppen.
  Die Ausgabe (Plan, Ressourcen) kann im Budget nur beschränkt bearbeitet werden.

• Eine Plan-Ausgabe erstellen  Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Allgemein klicken Sie auf Neue Plan-Ausgabe, um die geplante Ausgaben einzutragen.

  Weitere Informationen über das Hinzufügen eines Budgets erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.

• Eine Plan-Einnahme erstellen  Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Allgemein klicken Sie auf Neue Plan-Einnahme. Eine Plan-Einnahme dient zur Planung bzw. Angebotserstellung.
  Weitere Informationen über das Hinzufügen eines Budgets erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.
• Eine Ist-Ausgabe erstellen  Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Allgemein klicken Sie auf Neue Ist-Ausgabe, um die reelle Ausgaben einzutragen.
  Weitere Informationen über das Hinzufügen eines Budgets erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.
• Eine Ist-Einnahme erstellen  Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Allgemein klicken Sie auf Neue Ist-Einnahme. Eine Einnahme (Ist) kann auch  z.B. mit Positionen der Kosten aus Zeiterfassungseinträgen generiert werden. Im Regelfall entspricht eine Einnahme (Ist) einer Rechnung.
  Weitere Informationen über das Erstellen von Ist-Einnahmen erfahren Sie unter Erstellen einer Rechnung.
• Budget bearbeiten  Wählen Sie aus der Liste einen Budget aus, den Sie bearbeiten möchten. Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten klicken auf Bearbeiten.
  Weitere Informationen über das Bearbeiten eines Budgets erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.
• Budget löschen  Wählen sie aus der Liste ein Budget aus, das Sie verwerfen möchten. Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten klicken Sie auf Löschen.
• Budgetstatus ändern  Wählen sie aus der Liste einen Budget aus. Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Budget klicken auf Budgetstatus. Wählen Sie aus der Dropdownliste einen gewünschten Status aus.
• Übersicht erweitern oder reduzieren  Mithilfe von Alle erweitern und reduzieren können Sie die Ansicht der Budgetliste verändern und diese nach Bedarf übersichtlicher machen. Diese Funktionen befinden Sich auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Allgemein.
• Felder auswählen  Diese Funktion dient dazu, Ihre Projektliste nach wichtigen Daten zu sortieren bzw. zu organisieren.
  • Auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Allgemein klicken auf ein Feld in dem Dialogfenster Felder auswählen, z.B. Typ, und ziehen Sie dieses Feld mit der Maustaste in die Spaltenüberschriften.
  • Sie können auch die Felder zurücksetzen, indem Sie das Feld zurück mit der Maustaste in das Dialogfenster ziehen.
• Budget suchen und finden  Verwenden Sie Filter-Funktion, wenn Sie schnell ein Dokument finden möchten. Klicken Sie dafür auf Filter in der Gruppe Allgemein, auf der Registerkarte Ansicht.
  Mehr Informationen, wie Sie einen Filter verwenden können, finden Sie unter Suchen und Finden von Projekten, im Abschnitt Verwenden von Filter.

Informationsregeln in der Budgetliste

• Ein Eintrag besteht aus den folgenden Angaben: Typ (Plan-Ausgabe, Plan-Einnahme, Ist-Ausgabe, Ist-Einnahme), Laufnummer, Datum, Status, Name, Summe, Budgetneutral, Erstellt von, Erstellt am, Geändert von Geändert am.
• Jeder Eintrag besitzt eine eindeutige Nummer.
• Jeder Eintrag besitzt einen Status, den Sie frei definieren können.
  Mehr Informationen über den Budgetstatus finden Sie unter Verwalten des Budgetstatus.
• Die Liste ist nach Datum absteigend sortiert. Sie können sie genau wie eine Outlook-Liste gruppieren oder sortieren.

Funktionen im Kontextmenü

Das Kontextmenü bietet fast alle Grundfunktionen, die auch in der Budgetliste enthalten sind, wie Neue Ist-Ausgabe, Neue Plan-Ausgabe, Neue Plan-Einnahme, Neue Ist-Einnahme, Budget bearbeiten, Budget löschen, Ist-Einnahme erstellen, Alle Gruppen erweitern und reduzieren, Felder auswählen. Außerdem beinhaltet das Kontextmenü die Funktionen Status, wo Sie in der Dropdown Menü zwischen Genehmigt, Abgelehnt und Offen auswählen können. Sie erreichen das Kontextmenü, indem Sie in der Budgetliste mit der rechten Maustaste klicken.

Wird ein Schlosssymbol in der Liste angezeigt, besitzen Sie keine Leseberechtigung. In diesem Fall sind keine Einträge sichtbar.