Hinzufügen von Dokumenten


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In InLoox PM Web App können Sie zu Planungselementen die entsprechenden Projektdokumente hinzufügen. So sind sie für alle Nutzer jederzeit erreichbar. Das Vorgehen, wie Sie Dokumente hinzufügen können, ist für Vorgänge, Meilensteine und Sammelvorgänge das gleiche - alle Funktionen befinden sich im DialogfensterBearbeiten des jeweiligen Planungselements.

  1. Um die Dokumente zu einem Planungselement hinzufügen zu können, öffnen Sie das Dialogfenster Bearbeiten des jeweiligen Planungselements. Zum Öffnen des Dialogfensters stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
    • Im Projekt, auf der Seite Planung wählen Sie ein Planungselement aus und klicken Sie auf Bearbeiten, in der Registerkarte Bearbeiten, in der Gruppe Bearbeiten.
    • Wählen Sie ein Planungselement aus der Planungsliste aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Dann klicken Sie im Kontextmenü auf Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder auf Bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente. Führen Sie folgende Aktionen aus:
    • Neues Dokument hinzufügen:
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Wählen Sie aus der Dropdownliste Dokument aus.

        Mehr zum Hinzufügen eines Dokumentes erfahren Sie unter Ablegen und Bearbeiten eines Dokuments.
        Das neu hinzugefügte Dokument wird auf der Seite Dokumente automatisch gespeichert.

        Ggf. müssen Sie die Projektnummer und den Kundennamen in der Seite Betreuung eingeben, um das Dialogfenster Neues Dokument zu öffnen.

    • Bereits gespeicherte Dokumente von der Seite Dokumente hinzufügen:
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Wählen Sie aus der Dropdownliste Verknüpfung aus.
      3. Im Dialogfenster Eintrag wählen wählen Sie ein Dokument aus und klicken Sie auf Hochladen und dann auf OK.
    • Dokument öffnen:  
      1. Wählen Sie in der Liste im Bereich Dokumente ein Dokument aus.
      2. Klicken Sie auf Download oder doppelklicken Sie auf das Element.
    • Dokument entfernen
      1. Wählen Sie in der Liste im Bereich Dokumente das Dokument aus, das entfernt werden soll.
      2. Klicken Sie auf Entfernen.
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