Festlegen von Abteilung, Kunden und Kategorie

Im Projekt, Im Bereich Projekt, auf der Seite Betreuung können Sie eine Abteilung, eine Kategorie sowie einen Kunden dem jeweiligen Projekt zuordnen. Diese Eingaben helfen bei der Projektverwaltung, vor allem beim Finden, Filtern, Sortieren oder Gruppieren.

Informationen zum Finden oder Filtern eines Projekts finden Sie unter Suchen und Finden von Projekten. Informationen zum Sortieren und Gruppieren finden Sie unter Erstellen einer Ansicht.

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.
   Informationen, wie Sie ein Projekt erstellen können, finden Sie unter Anlegen eines Projekts.
2. Auf der Seite Betreuung, im Bereich Projekt klicken Sie auf Abteilung.
3. Wählen Sie im Dialogfenster Abteilungsstruktur eine interne oder externe Abteilung für die Betreuung Ihres Projekts aus.
   Wie Sie Abteilungen im InLoox PM Web App hinzufügen, ändern oder löschen können, erfahren Sie unter Anpassen einer Abteilungsstruktur.
4. Klicken Sie auf OK.

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.
   Informationen, wie Sie ein Projekt erstellen können, finden Sie unter Anlegen eines Projekts.
2. Auf der Seite Betreuung, im Bereich Projekt klicken Sie auf Kunde, um das Dialogfenster Kunde zu öffnen.
3. Führen Sie in diesem Dialogfenster eine der folgenden Aktionen aus:
   • Fügen Sie hier einen bereits bestehenden Kunden aus der Kundenliste dem Projekt hinzu.
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu..., um neue frei definierbare Kunden für das Projekt anzulegen.
   Wie Sie Kunden im InLoox PM Web App hinzufügen, ändern oder löschen können, erfahren Sie unter Anlegen bzw. Verwalten eines Kunden.
4. Klicken Sie auf OK.

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.
   Informationen, wie Sie ein Projekt erstellen können, finden Sie unter Anlegen eines Projekts.
2. Auf der Seite Betreuung, im Bereich Projekt klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien, um das Dialogfenster Kategorien zu öffnen.
3. In diesem Dialogfenster wählen Sie aus der Liste eine oder mehrere Kategorien aus.
   Die Kategorien, wie z.B. "Neugeschäft" oder "Wiederkehrendes Projekt" sind ein frei definierbares Ordnungskriterium für das Projekt.
    Wie Sie neue Kategorien in InLoox PM Web App hinzufügen, ändern oder löschen können, erfahren Sie unter Verwalten von Kategorien.
4. Klicken Sie auf OK.