Anlegen bzw. Verwalten eines Kunden


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Die InLoox PM Optionen unterstützen Sie mit einer zentralen Kundenverwaltung. Sie können sowohl in den Optionen als auch direkt im Projekt einen neuen Kunden anlegen.

Führen Sie folgende Schritte zur Kundenverwaltung aus:

  1. Öffnen die InLoox PM Optionen.
    Weitere Informationen dazu, wo Sie die InLoox PM Optionen finden können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.
  2. Klicken Sie auf Allgemein in der Navigationsleiste.
  3. Klicken Sie auf Kunden im Ribbon. Unten sehen Sie den Bereich Kunden:

    Kunden_Optionen

  4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Fügen Sie einen neuen Kunden in InLoox PM Web App ein. Klicken Sie dafür auf Neu. Im Dialogfenster Kunde, im Feld Name geben Sie den Kundennamen ein. InLoox PM Web App vergibt für den neuen Kunden automatisch eine Nummer.
      Wie Sie das Format der Kundennummer ändern können, erfahren Sie unter Anpassen der Kundennummer.
    • Ändern Sie den Namen eines bestehenden Kunden, indem Sie einen Kunden aus der Liste auswählen und auf Bearbeiten klicken.
    • Entfernen Sie einen Kunden aus InLoox PM Web App, indem Sie auf Löschen klicken.
  5. Klicken Sie auf Speichern und Schließen in der Navigationsleiste, um die Änderungen zu speichern.

Auswirkungen beim Bearbeiten bzw. Löschen eines Kunden: