Portfolio

HINWEIS Sie, dass die Portfolio-Funktionalität nur für InLoox Enterprise Plus und InLoox On-Prem Editionen verfügbar ist.

HINWEIS Sie benötigen die Benutzerrechte für Portfolios, um diese Funktion nutzen zu können. Gehen Sie zu den InLoox Einstellungen >> Benutzerverwaltung und aktivieren Sie die Einstellung Portfolio für jene InLoox-Benutzer, die es benötigen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren InLoox-Administrator, der dies für Sie erledigt.

Die Portfolio-Funktion ermöglicht es Ihnen, einzelne Projekte in einem Portfolio zu bündeln. InLoox bietet Ihnen die Möglichkeit, Projektanträge oder Projekte in einem Portfolio zusammenzufassen. In der Listenansicht können Sie über die Spalten Ihr Portfolio nach Ihren individuellen KPIs filtern, sortieren und gruppieren.

1. Klicken Sie im Menü auf Portfolios.
2. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neues Portfolio und geben Sie den Namen des neuen Portfolios ein.
3. Wählen Sie nun Projektanträge aus der Registerkarte Projektanträge oder Projekte aus der Registerkarte Projekte. Verwenden Sie das Suchfeld, um den Namen des Antrags/Projekts einzugeben, wählen Sie ihn/es aus und klicken Sie dann auf Zu Portfolio hinzufügen.

Auf der linken Seite sehen Sie die Liste der Portfolios, die Sie durchklicken können, um die Liste der Anträge und Projekte in jedem Portfolio zu sehen.

Sie können sowohl die Liste der Portfolios auf der linken Seite, als auch die Liste der Anfragen und Projekte eines Portfolios auf der rechten Seite filtern und sortieren. Auf der rechten Seite kann zusätzlich zur Sortierung und Filterung ein einzelnes Portfolio gruppiert werden.

Wählen Sie zunächst einige nützliche Spalten mit KPIs für Ihre Liste aus, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Überschrift einer bestehenden Spalte klicken, wodurch sich das Spaltenmenü öffnet. Eine detaillierte Beschreibung aller verfügbaren Spalten in Portfolios finden Sie hier.

HINWEISUm Spalten zu filtern und zu gruppieren, müssen Sie in den Fortgeschrittenen Modus wechseln, falls Sie diesen in der Vergangenheit deaktiviert haben.

Daten in einer Spalte sortieren

Klicken Sie einfach in die Kopfzeile einer Spalte, um die Daten zu sortieren.

Daten in Spalten filtern

Sie können entweder auf das Filtersymbol in der Spalte neben dem Namen der Spalte klicken oder den Filter Builder für erweiterte Filter verwenden.

Gruppieren nach einer oder mehreren Spalten

Ziehen Sie einfach eine oder mehrere Spalten in das Feld Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierhin, um danach zu gruppieren. Die Reihenfolge der Spalten bestimmt die Reihenfolge der Gruppierung.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Artikel über das Gruppieren, Filtern und Sortieren von Listenansichten.