Anlegen, Bearbeiten und Löschen eines Kontakts


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Anlegen eines neuen Kontakts

Im Bereich Personen können Sie die Kontaktdaten zu allen wichtigen Kunden, Partnern, Kollegen usw. hinterlegen. Um einen neuen Kontakt anzulegen, gehen wie folgt vor:

1. Klicken Sie im InLoox PM bzw. InLoox now Ribbon auf die Schaltfläche Personen. Wählen Sie anschließend in der Baumstruktur links unter Personen das Adressbuch aus, indem Sie den neuen Kontakt anlegen möchten. (Wenn Sie noch keine eigenen Adressbücher erstellt haben, steht Ihnen standardmäßig das Adressbuch „InLoox Kontaktliste“ zur Verfügung)

InLoox Personen im Ribbon

2. Anschließend klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Neuer Kontakt

Anlegen eines neuen Kontakts

3. Ein neues Fenster öffnet sich, indem Sie alle Informationen zum Kontakt hinterlegen können: 

Neuen Kontakt anlegen

 

4. Nachdem Sie alle wichtigen Informationen zur Person hinterlegt haben, klicken Sie in der Registerkarte Kontakt auf Speichern und Schließen. Ihr Kontakt wird zu Ihrer InLoox Adressliste hinzugefügt und erscheint in der Kontaktübersicht. 

Die Kontaktübersicht

 

Bearbeiten eines Kontakts

Zum Bearbeiten eines Kontakts doppelklicken Sie auf den entsprechenden Kontakt im Adressbuch. Der Kontakt öffnet sich und Sie können die Kontaktinformationen ändern. Abschließend klicken Sie auf Speichern und Schließen.

 

Löschen eines Kontakts

Zum Löschen eines Kontakts haben Sie zwei Möglichkeiten: