Erstellen und Bearbeiten von Gruppen


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Gruppen sind dazu da um Aufgaben und Budgetpositionen in spezifische Kategorien mit vordefinierten Einkaufs- und Verkaufspreisen sortieren zu können. Gruppen ermöglichen Ihnen eine bessere Strukturierung der Daten und helfen Ihnen einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben über verschiedene Gruppen zu behalten (siehe Budgetübersicht).

Die in den jeweiligen Gruppen definierten Einkaufs- und Verkaufspreise werden außerdem von den automatisch erstellten Budgets Ausgaben (Plan, Ressourcen) und Ausgaben (Ist, Zeiterfassung) für die Abrechnung genutzt.

In den InLoox Optionen können Sie Gruppen erstellen, bearbeiten und löschen. Um zu den Gruppen-Optionen zu gelangen gehen Sie zu InLoox Optionen >> Allgemeine Optionen >> Gruppen

So erstellen, ändern und löschen Sie Gruppen in den InLoox Optionen

Eine neue Gruppe erstellen

Möchten Sie eine neue Gruppe erstellen, dann folgen Sie diesen Schritten:

  1. Gehen Sie zu den InLoox Optionen und navigieren Sie im linken Seitenpanel zu Allgemeine Optionen >> Gruppen
  2. Klicken Sie auf Neu um eine neue Gruppe zu erstellen. Es öffnet sich ein neues Bearbeitungsfenster

    Eine neue Gruppe in den InLoox Optionen erstellen

  3. Bearbeiten Sie die Gruppeninformationen:
    • Name – Geben Sie Ihrer Gruppe einen klar erkennbaren Namen. Dies erleichtert Ihnen die spätere Zuordnung von Aufgaben und Budgetpositionen zur richtigen Gruppe.
    • Einkaufs- und Verkaufspreis – Geben Sie den Standard-Verkaufspreis und Standard-Einkaufspreis für die Gruppe an. 
  4. Bestätigen Sie mit OK

 

Wichtig Das passiert wenn Sie eine Gruppe erstellen, bearbeiten oder löschen, oder die Währung ändern: