Anlegen bzw. Verwalten eines Kunden


Sie sind hier: InLoox Support Dokumentation Hilfe InLoox für Outlook 9.0 Alle Kategorien InLoox Optionen Anlegen bzw. Verwalten eines Kunden

Die InLoox Optionen unterstützen Sie mit einer zentralen Kundenverwaltung. Sie können sowohl in den Optionen als auch direkt im Projekt einen neuen Kunden anlegen.

 

Anlegen eines neuen Kunden in den InLoox Optionen

1. Öffnen Sie die InLoox Optionen, indem Sie links oben auf Datei klicken und klicken Sie anschließend auf Hier finden Sie die InLoox Optionen

2. Unter Allgemeine Optionen klicken Sie auf Kunde und dann auf Kunden.

So hinterlegen Sie einen neuen Kunden in der zentralen Kundenverwaltung

3. Anschließend klicken Sie auf OK oder Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.

 

Bearbeiten und Löschen von bestehenden Kunden

 

Auswirkungen von Bearbeiten und Löschen eines Kunden