Eine Abrechnung erstellen


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Sie können projektbezogene Angebote und Rechnungen mit InLoox erstellen, versenden und nachfassen. Die ausgewählten Positionen werden automatisch als abgerechnet markiert, das verhindert, dass Leistungen doppelt abgerechnet werden.

Um eine Abrechnung zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie die Budgets in einem Projekt und navigieren Sie zur Registerkarte Bearbeiten.

2. Markieren Sie eine Ist-Ausgabe in der Budgetliste, zu der Sie eine Abrechnung (Ist-Einnahme) erstellen wollen. Möchten Sie nur einzelne Positionen abrechnen, dann wählen Sie nur diese aus der Budgetpositionsliste aus. Eine Mehrfachauswahl können Sie machen, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten und gleichzeitig die relevanten Positionen mit der linken Maustaste auswählen.

3. Um auf Basis der ausgewählten Ist-Ausgabe eine Rechnung zu erstellen, wählen Sie Ist-Einnahme erstellen im Ribbon aus. 

 

Wenn Sie die gesamte Ist-Ausgabe abrechnen wollen, dann wählen Sie im Dropdown-Menü Alle Positionen. Wenn Sie nur die in Schritt 2 markierten Positionen abrechnen wollen, dann wählen Sie Ausgewählte Positionen

4. Die erstellte Rechnung ist jetzt in der Budgetliste unter Einnahmen (Ist) zu finden und Sie können das Budget über das Seitenpanel bearbeiten. 

 Verwenden Sie den Button Ist-Einnahme erstellen nur um abrechenbare Budgets, z.B. für geleistete Beratungsaufgaben, die Sie Ihrem Kunden nun in Rechnung stellen können. Für jegliche andere Einzahlungen für sie keine Leistungen erbringen mussten, wie z.B. Mietzahlungen für ein Grundstück, verwenden Sie Neue Ist-Einnahme erstellen.