Erstellen einer Rechnung


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Projektbezogene Angebote und Rechnungen lassen sich mit InLoox PM erstellen, versenden und nachfassen. Auch eine fortlaufende Abrechnung von Projekten auf Basis der Zeiterfassung ist möglich. Die automatische Abrechnungskennzeichnung verhindert, dass Aufwendungen vergessen oder doppelt abgerechnet werden.

Inhalt

Generieren einer Rechnung

  1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt mit einem bestehenden Budget.

    Wie Sie ein Budget erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.

  2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Budgets.
  3. Wählen Sie eine Ist-Ausgabe aus der Budgetliste aus, zu dem Sie eine Rechnung (Ist-Einnahme) generieren möchten.
  4. Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Aktion klicken Sie auf Ist-Einnahme erstellen.
    Alternativ klicken Sie im Kontextmenü auf Ist-Einnahme erstellen. Sie erreichen das Kontextmenü, indem Sie in der Budgetliste mit der rechten Maustaste klicken.
  5. Wählen Sie aus der Dropdownliste Alle Positionen oder Ausgewählte Positionen aus.
  6. Die Ist-Einnahme wird zusammen mit den Positionen des ausgewählten Budgets generiert und ist in der Budgetliste zu sehen.

Erzeugen eines Berichts für das Budget

Sie können zu jedem Budgetdokument einen Bericht erzeugen und dieses als Dokument z.B. per E-Mail versenden.

  1. Auf der Seite Budgets, in der Budgetliste wählen Sie ein Budget aus, z.B. eine generierte Ist-Einnahme.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Berichte.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • In der Gruppe Erstellen klicken Sie auf Bericht erstellen. Im Dialogfenster Neuer Bericht, in der Registerkarte Bericht wählen Sie eine Vorlage aus. Filtern Sie die Daten für Ihren Bericht in der Registerkarte Budgets. Klicken Sie auf Bericht erstellen.

      Weitere Information, wie Sie einen Bericht erstellen und die Daten in einem Bericht anpassen können, finden Sie unter Erstellen eines Berichts.

    • In der Gruppe Berichte wählen Sie einen gespeicherten Bericht aus der Galerieansicht aus, z.B. Angebot. Im Dialogfenster Ausgabe-Einstellungen wählen Sie eine Ausgabe, z.B. Excel, als PDF oder Word-Dokument, in der Dropdownliste Ausgabe auf.. aus. Klicken Sie Starten.
      Im Standardlieferumfang sind folgende Vorlagen wie Ausgaben / Einnahmen, Budgetübersicht oder Umsatzliste zum Auswahl angeboten.

      Wie Sie in InLoox PM eine neue Berichtsvorlage hinzufügen können, erfahren Sie unter Verwalten von Berichtsvorlagen.