Allgemeine Funktionen und Drucken der Projektliste in InLoox PM 7 für Outlook

Die InLoox PM 7 Projektliste bietet Ihnen zahlreiche Funktionen, die die Bearbeitung von Projekten schneller und leichter für Sie machen, ohne dass Sie ein Projekt öffnen müssen. Standardmäßig sehen Sie in der Projektliste alle Projekte, auf die Sie Zugriff haben.

Klicken Sie im Outlook Ribbon auf Projekte   , um die InLoox PM Projektliste zu sehen. Im InLoox PM Ribbon unter der Registerkarte Start sehen Sie folgende Funktionen:

• Neues Projekt erstellen  Klicken Sie auf Neues Projekt in der Gruppe Neu.

• Projekt löschen  Mit einem Klick auf Löschen wird das ausgewählte Projekt entfernt.

  Mehr zum Thema Projekte löschen finden Sie unter Kopieren und Entfernen von Projekten.

• Projekt kopieren, einfügen und archivieren  Diese Befehle befinden sich in der Gruppe Aktionen. Mithilfe des Befehls Archivieren verschieben Sie das ausgewählte Projekt in das Archiv.

  Mehr zum Thema Archiv finden Sie in der Kategorie Projektarchiv.

• Projekt kategorisieren  Um ein Projekt einer Kategorie (z.B. Wiederkehrendes Projekt oder Neugeschäft) zuzuweisen, klicken Sie auf Kategorisieren in der Gruppe Kategorien und wählen Sie dann aus der Dropdownliste eine Kategorie aus.

  

  • Weitere Informationen zum Thema Projektkategorien finden Sie unter Festlegen von Abteilung, Kunden und Kategorie.
  • Sie können auch eine eigene Kategorie für Ihre Projekte anlegen. Das Vorgehen hierfür finden Sie im Kapitel Verwalten von Kategorien.

• Status ändern  Sie können auch in der Projektliste den Status oder den Fertigstellungsgrad eines ausgewählten Projekts ändern, indem Sie auf Status ändern klicken. Aus der Liste können Sie dann den zutreffenden Status auswählen, z.B. Begonnen oder Abgeschlossen.

  

  • Mehr über den Projektstatus erfahren Sie unter Bestimmen von Status / Datum.
  • In den InLoox PM Optionen können Sie einen neuen Projektstatustyp hinterlegen oder einen bestehenden bearbeiten. Mehr dazu erfahren Sie unter Ändern des Projektstatus.

• Ansichtstyp ändern  Wählen Sie zwischen Listen- oder Balkenansicht in der Gruppe Ansichtstyp aus. Die Listenansicht zeigt Ihnen die aktuellen Projektinformationen. Mit der Balkenansicht gewinnen Sie den Überblick über die mehrere gleichzeitig ablaufender Projekte in der Zeitstrahlübersicht.

  Mehr zum Thema Balkenansicht erfahren Sie unter Balkenansicht.

• Aktualisieren  Mithilfe des Befehls Aktualisieren in der Gruppe Aktuelle Ansicht werden die vorgenommen Änderungen übernommen und die Ansicht neu geladen.

• Berichte  In der Projektliste können Sie auch schnell Berichte erstellen oder die Gespeicherten Berichte ansehen. Klicken Sie dafür auf Berichte.

  Wie Sie einen Bericht erstellen oder speichern können, erfahren Sie unter Erstellen eines Berichts und Verwalten von Gespeicherten Berichten.

Die folgenden Funktionen finden Sie in der Projektliste:

• Projekt öffnen  Doppelklicken Sie auf einen Eintrag in der Projektliste oder wählen Sie im Kontextmenü Projekt öffnen..., indem Sie auf dem Eintrag rechtsklicken. 

• Neues Projekt erstellen  Doppelklicken Sie auf eine leere Fläche oder wählen Sie im Kontextmenü Neues Projekt... aus.

  Wie Sie ein Projekt erstellen können, erfahren Sie unter Anlegen eines Projekts.

• Schnelles Auffinden von Projekten mit den gleichen Anfangsbuchstaben  Klicken Sie auf den gewünschten Buchstaben auf Ihrer Tastatur und wechseln Sie zu einem Projekt mit demselben Anfangsbuchstaben im Namen.

Funktionen im Kontextmenü

• Das Kontextmenü bietet fast alle Grundfunktionen, die auch im InLoox PM Ribbon enthalten sind, wie Neues Projekt..., Projekt öffnen..., Projekt löschen, Projekt archivieren, Aktualisieren, Kopieren und Einfügen. Außerdem beinhaltet das Kontextmenü Funktionen wie Alle Gruppen erweitern und reduzieren, Filter ein-/ ausblenden. Sie erreichen das Kontextmenü, indem Sie auf ein Projekt mit der rechten Maustaste klicken.

  

• Felder auswählen  Diese Funktion dient dazu, Ihre Projektliste nach wichtigen Daten zu sortieren bzw. zu organisieren.
  • Klicken Sie auf ein Feld in dem Dialogfenster Felder auswählen, z.B. Kunde, und ziehen Sie dieses Feld mit der Maustaste in die Spaltenüberschriften.

  • Sie können auch die Felder zurücksetzen, indem Sie das Feld zurück mit der Maustaste in das Dialogfenster ziehen.

    Wie Sie die Projektlisten-Ansicht weiter anpassen können, erfahren Sie unter Erstellen einer Ansicht.

Informationsregeln in der Projektliste

• Die Projekte, die abgeschlossen bzw. abgebrochen sind, sind in der Projektliste durchgestrichen und grau gekennzeichnet.
• Die Projekte, die kritisch sind, sind mit einem roten Punkt gekennzeichnet.

Tastenkombinationen

• F2  Erstellen eines Projekts.
• F4  Aktualisieren der Projektliste.
• STRG+P  Drucken der Projektliste.
• STRG+C  Kopieren eines Projekts in der Zwischenablage.
• STRG+V  Einfügen eines Projekts aus der Zwischenablage in die Projektliste.

Sie können die InLoox PM Projektansicht auch drucken. Das Vorgehen zum Drucken ist in den Ansichten für Dashboard, Zeitskala, Zeiterfassung, Kontakte sowie für die Projektseiten das gleiche - alle Druckeinstellungen und Funktionen befinden sich im Dialogfenster Drucken. Sie können alle gewünschten Einstellungen in diesem Fenster vornehmen.

1. Klicken Sie im InLoox PM Ribbon auf die Registerkarte Start, dann auf Drucken in der Gruppe Aktuelle Ansicht, um das Dialogfenster zu öffnen.
2. Führen Sie in diesem Dialogfenster eine der folgenden Aktionen aus:
   • Klicken Sie unter Drucker auswählen auf Einstellungen, um das Papierformat, Ausgabeformat oder andere Einstellungen zu ändern.
   • Im Seitenbereich wählen Sie die gewünschten Optionen aus, wenn Sie einzelne Seiten oder Seitenfolgen für den Druckvorgang angeben möchten. Klicken Sie dann auf Übernehmen.
3. Klicken Sie auf Drucken.

Sie sollten sicher sein, dass Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, bevor Sie auf Drucken klicken. Das Dokument wird direkt an den Drucker gesendet, wenn Sie Drucken klicken.