Hinzufügen von Ressourcen in InLoox PM 7 für Outlook

Sie können die Arbeitspakete zu Planungselementen Ihres Projektes bestimmten Personen zuweisen und somit die Arbeitsverteilung bestimmen. Das Vorgehen zum Hinzufügen von Ressourcen ist für Vorgänge, Meilensteine und Sammelvorgang das gleiche - alle benötigten Funktionen befinden sich im Dialogfenster Neuer Vorgang bzw. Neuer Meilenstein oder Vorgang bearbeiten bzw. Meilenstein bearbeiten.

1. Um Ressourcen zu einem neuen oder einem bestehenden Planungselement hinzufügen zu können, öffnen Sie das Dialogfenster Neuer Vorgang bzw. Neuer Meilenstein oder Vorgang bearbeiten bzw. Meilenstein bearbeiten. Zum Öffnen des Dialogfensters stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
   • Klicken Sie auf Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder Bearbeiten in der Gruppe Allgemein.
   • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Planung und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder Bearbeiten.
   • Doppelklicken Sie auf ein Planungselement im Bereich Planung.

   

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen.
3. Führen Sie folgende Aktionen aus:
   • Neue Ressource hinzufügen:
     1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
     2. Im Dialogfenster Neues Arbeitspaket klicken Sie im Feld Ressource auswählen auf die Schaltfläche .
        In der Schnellauswahl sehen Sie alle im Projekt eingefügten Ressourcen. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Sie die gewünschte Ressource aus der Dropdownliste aus.
     3. Im Dialogfenster Kontakt auswählen wählen Sie aus der Liste einen Namen aus.
        InLoox PM stellt Ihnen sowohl das InLoox PM Adressbuch als auch die Kontakte aus Microsoft Outlook und Exchange Server zur Verfügung.
        Verwenden Sie die Funktion Fertigkeiten, um die Ressourcen anhand ihrer Fertigkeiten auszuwählen. Klicken Sie dafür auf die Dropdownliste Nach Fertigkeit suchen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten Fertigkeit. Nun wählen Sie aus der Liste eine Ressource aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zuteilen von Fertigkeiten an Ressourcen.
     4. Klicken Sie auf OK.
        Die neue Ressource wird in der Liste Name gezeigt.
   • Ressource benachrichtigen:

     1. Im Dialogfenster Neues Arbeitspaket klicken Sie auf die Dropdownliste Benachrichtigung.

        

     2. Wählen Sie die Art der Benachrichtigung aus.
        Die Benachrichtigung entscheidet darüber, ob und wie eine hinzugefügte Ressource über die Details eines Arbeitspakets informiert wird. Wählen Sie: (keine), InLoox PM, E-Mail, Outlook-Aufgabenanfrage oder Outlook-Besprechungsanfrage.
        Mehr Informationen über die Benachrichtigungsmethoden finden Sie unter Abrufen und Bearbeiten von Arbeitspaketen.
     3. Verändern Sie die Auslastung der Ressource (optional).
        Sie erhalten die Kapazität der Ressource in Prozent (%) im angegebenen Zeitraum. Die Kapazität bestimmt die Planzeit und Kosten auf der Seite Budgetübersicht, im Bereich Budgetübersicht, in der Spalte Plankosten Ressourcen.
        Weitere Informationen finden Sie in der Kategorie Budgetübersicht.
     4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Individuell im Bereich Kosten per Stunde. Wählen Sie den individuellen Stundensatz je Ressource aus, falls Sie die Gruppenkostensätze ignorieren möchten und füllen Sie die Felder Einkaufspreis und Verkaufspreis mit den entsprechenden Werten aus.
     5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Posten ist abrechenbar, wenn Sie möchten, dass die Kosten für diese Ressource im Arbeitspaket mitgerechnet werden.
     6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Aufgabe ist bereits erledigt im Bereich Status. Der Status zeigt an, ob die betreffende Ressource Ihre Aufgaben für dieses Planungselement abgeschlossen hat.
     7. Klicken Sie auf OK.
   • Ressource bearbeiten:
     1. Im Dialogfenster Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder Vorgang bearbeiten bzw. Meilenstein bearbeiten, unter der Registerkarte Ressourcen wählen Sie in der Liste Name einen Namen aus, der bearbeitet werden soll.
     2. Klicken Sie auf Bearbeiten und führen Sie die gewünschten Änderungen im Dialogfenster Arbeitspaket bearbeiten aus.
     3. Klicken Sie OK.
   • Ressource entfernen:
     1. Im Dialogfenster Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder Vorgang bearbeiten bzw. Meilenstein bearbeiten, unter der Registerkarte Ressourcen wählen Sie in der Liste Name einen Namen aus, der entfernt werden soll.
     2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.
   • Auslastung prüfen:
     1. Im Dialogfenster Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder Vorgang bearbeiten bzw. Meilenstein bearbeiten, unter der Registerkarte Ressourcen klicken Sie auf die Schaltfläche Auslastung (h), um die Ressourcenübersicht anzuzeigen.
        Diese Ansicht zeigt Ihnen eine Übersicht über alle Ressourcen, die im Projekt beteiligt sind, projektbezogen oder über alle Projekte.
        Weitere Informationen zur Projektverwaltung mit Hilfe der Ressourcenübersicht finden Sie unter Aufrufen und Verwalten der Ressourcenübersicht.
     2. Klicken Sie auf Schließen.