Hinzufügen von Dokumenten in InLoox PM 7 für Outlook

In InLoox PM 7 für Outlook können Sie zu Planungselementen die entsprechenden Projektdokumente hinzufügen. So sind sie für alle Nutzer jederzeit erreichbar. Das Vorgehen, wie Sie Dokumente hinzufügen können, ist für Vorgänge, Meilensteine und Sammelvorgänge das gleiche - alle Funktionen befinden sich im Dialogfenster Neu oder Bearbeiten des jeweiligen Planungselements.

1. Um die Dokumente zu einem Planungselement hinzufügen zu können, öffnen Sie das Dialogfenster Neu / Bearbeiten des jeweiligen Planungselements. Zum Öffnen des Dialogfensters stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
   • Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Bearbeiten auf Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder Bearbeiten.
   • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Bereich Planung und dann klicken Sie im Kontextmenü auf Neuer Vorgang / Neuer Meilenstein oder auf Bearbeiten.

   

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente. Führen Sie folgende Aktionen aus:
   1. Neues Dokument hinzufügen:

      1.  Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

         Mehr zum Hinzufügen eines Dokumentes erfahren Sie unter Ablegen und Bearbeiten eines Dokuments.
         Das neu hinzugefügte Dokument wird auf der Seite Dokumente automatisch gespeichert. Das neue Dokument wird im Projektplan durch eine Büroklammer angezeigt. Klicken Sie darauf, um das Dokument zu öffnen.

   2. Bereits gespeicherte Dokumente von der Seite Dokumente hinzufügen:
      1. Klicken Sie neben der Schaltfläche Hinzufügen auf den Pfeil .
      2. Wählen Sie aus der Dropdownliste Verknüpfung aus.
      3. Im Dialogfenster Eintrag wählen wählen Sie ein Dokument aus und klicken Sie auf OK.
   3. Dokument öffnen:  
      1. Wählen Sie in der Liste im Bereich Dokumente ein Dokument aus.
      2. Klicken Sie auf Öffnen oder doppelklicken Sie auf das Element.
   4. Dokument entfernen: 
      1. Wählen Sie in der Liste im Bereich Dokumente das Dokument aus, das entfernt werden soll.
      2. Klicken Sie auf Entfernen.

Sie können Dateien auf Ihrem lokalen Computer oder auf einem Server mit der InLoox PM Projektplanung verknüpfen. Arbeiten Sie in einem Team, geben Sie einen Serverpfad für die Verknüpfung an, auf den alle Projektbeteiligten Zugriff haben. Wie Sie die Dokumente in einem Projekt ablegen und diese bearbeiten können, erfahren Sie unter der Kategorie Dokumente.