Erstellen und Bearbeiten eines Sammelvorgangs in InLoox PM 7 für Outlook

Eine bestehende Planung können Sie anhand einer Gliederung ordnen und strukturieren. Ein Sammelvorgang fasst dabei mehrere zusammengehörige Einzelvorgänge zu einem übergeordneten Vorgang zusammen. Dies erhöht die Übersichtlichkeit der Projektplanung.

Gehen Sie zum Erstellen eines Sammelvorgangs wie folgt vor:

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.

   Über die Möglichkeiten, wie Sie ein neues Projekt anlegen können, erfahren Sie mehr unter Anlegen eines Projekts.

2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Planung.

3. Um Vorgänge und Meilensteine einer bestehenden Planung unterzuordnen, markieren Sie diese und klicken Sie Eingliedern  in der Gruppe Gruppierung.

   Weitere Information, wie Sie eine Planung erstellen können, finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Vorgangs und Erstellen und Bearbeiten eines Meilensteins.
    InLoox PM wandelt den übergeordneten Vorgang zu einem Sammelvorgang um.

   

• Der Vorgang, den Sie zu einem Sammelvorgang umwandeln möchten, darf keine Verknüpfungen/Abhängigkeiten enthalten.
• Der Zeitraum des Sammelvorgangs wird automatisch den untergeordneten Elementen angepasst.

Führen Sie zum Bearbeiten eines Sammelvorgangs die folgenden Schritte aus:

1. Klicken mit der rechten Maustaste auf einen markierten Vorgang in der Planung und dann klicken Sie im Kontextmenü auf Bearbeiten.

2. Im Dialogfenster Sammelvorgang bearbeiten führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:

   

   • Allgemeine Informationen zu einem Sammelvorgang in der Registerkarte Standard
     1. Im Bereich Allgemein geben Sie im Feld Name einen Namen ein.
     2. Im Bereich Hervorhebung wählen Sie aus der Dropdownliste Kennzeichnung eine Farbe aus, um den Sammelvorgang in der Planung hervorzuheben.
     3. In diesem Bereich klicken Sie auch auf Farbe , um den Sammelvorgang im Gantt-Diagramm farblich zu kennzeichnen.
     4. Im Bereich Status definieren Sie einen Fortschritt oder aktivieren Sie das Kästchen erledigt, um den Bearbeitungsstatus des Sammelvorgangs anzuzeigen.
   •  Weitere Details zum Sammelvorgang in der Registerkarte Details
     1. Geben Sie im Feld Beschreibung wichtige Informationen ein, z. B. gewünschte Arbeitsergebnisse oder interne Bemerkungen.
        
        • Die Informationen aus dem Feld Beschreibung werden den eingeteilten Ressourcen mithilfe der Benachrichtigungen übermittelt. Weitere Informationen zu den InLoox PM Benachrichtigungen finden Sie in Abrufen und Bearbeiten von Arbeitspaketen.
        • InLoox PM erlaubt mehrzeilige Texteingaben. In diesem Bereich stehen viele Funktionen zur Textformatierung bereit. Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie unter Erstellen und Anpassen von Kommentaren, im Abschnitt Anpassen eines Kommentars.
     2. Wählen Sie aus der Dropdownliste Sammelvorgang einen Sammelvorgang aus, dem dieser Sammelvorgang zugeordnet werden soll.
        Somit können Sie die Tiefe jeder Hierarchie definieren.
     3. Geben Sie zusätzlich im Feld PSP-Code einen Projektstrukturplan-Code an, um die Identifikation des Elements zu erleichtern.
   • Ergänzende Informationen zu einem Sammelvorgang in der Registerkarte Benutzerdefiniert

     1. Zum Bearbeiten klicken Sie in das bereits erstellte benutzerdefinierte Feld  und geben neuen Wert ein.

        Wie Sie benutzerdefinierte Felder in InLoox PM anlegen können, erfahren Sie unter Anlegen von benutzerdefinierten Feldern.

3. Klicken Sie auf OK, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Siehe auch

Hinzufügen von Ressourcen

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