Anzeigen der Budgetübersicht in InLoox PM 7 für Outlook

Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Aufwände in Echtzeit. Egal ob auf der Ebene der Vorgänge, Ressourcen und sogar projektübergreifend - Ihnen entgeht keine Abweichung mehr.

1. Öffnen Sie ein Projekt mit einem bestehenden Budget.

   Wie Sie ein Budget erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.

2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Budgetübersicht.

3. Auf der Registerkarte Ansicht, in der Gruppe Budgetübersicht klicken Sie auf Tabelle.

   
   In der Tabelle finden Sie die Beträge nach Gruppe kumuliert.

   Die detaillierte Beschreibung der Gruppen finden Sie unter Was bedeuten die Felder und Diagrammtypen in der Budgetübersicht?

Kontrollieren eines Budgets

• Prüfen Sie die Summen der Spalten Ausgabe (Ist, Zeiterfassung),  Ausgabe (Ist, weitere), Einnahmen (Ist) und Marge (Ist).
• Budgetüberschreitungen werden farblich hervorgehoben, ungeplante Mehrkosten lassen sich so leicht identifizieren. 
  Wird eine Zeile rot gekennzeichnet, ist ein negatives Ergebnis zu erwarten.
• Verwenden Sie Ansichten, wenn Sie gleichzeitig mehrere Projekte in der InLoox PM Projektliste kontrollieren möchten.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Projekte im Outlook Ribbon, um die InLoox PM Projektliste zu sehen.

     In Outlook 2003/2007 klicken Sie auf die Schaltfläche InLoox PM Ordner in der InLoox PM Toolbar.

  2. Auf der Registerkarte InLoox PM, in der Gruppe Ansichten klicken Sie auf Weitere Ansichten.
  3. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine gespeicherte Ansicht, z.B. Projektcontrolling.

• Alternativ können Sie auch in der Projektliste Felder auswählen benutzen, um die Projekte besser kontrollieren zu können.

  Mehr Informationen finden Sie unter Erstellen einer Ansicht.

Exportieren der Auswertungen nach Excel

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Berichte.
2. In der Gruppe Berichte in der Galerieansicht klicken Sie Budgetübersicht.

3. Im Dialogfenster Ausgabe-Einstellungen wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus, z.B. als Ausgabe Excel.

   Die detaillierte Beschreibung, wie Sie einen Bericht erzeugen können, erfahren Sie unter Erstellen eines Berichts.

4. Klicken Sie auf Starten.
5. Sie können das Dokument drucken, speichern oder per E-Mail versenden.

1. Öffnen Sie ein Projekt mit einem bestehenden Budget.

   Wie Sie ein Budget erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.

2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Budgetübersicht.

3. Auf der Registerkarte Ansicht, in der Gruppe Budgetübersicht klicken Sie auf Diagramm.

4. Sie haben nun die Möglichkeit verschiedene grafische Darstellungen des Budgets darzustellen.
   In der Gruppe Diagrammtyp wählen Sie zwischen Nach Typ, Nach Gruppe, Nach Datum oder Ausgabe zu Einnahme aus.
5. In der Gruppe Daten können Sie bestimmte Datensätze ein- und ausblenden, um die Übersicht individuell zu gestalten.
   Die Bedeutung der Diagrammtypen finden Sie unter Was bedeuten die Felder und Diagrammtypen in der Budgetübersicht?

Kontrollieren des Budgets

Sie können auch über mehrere Projekte eine grafische Budgetübersicht zu erstellen. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Projekte im Outlook Ribbon, um die InLoox PM Projektliste zu sehen.
2. In Outlook 2003/2007 klicken Sie auf die Schaltfläche InLoox PM Ordner in der InLoox PM Toolbar.
3. Auf der Registerkarte InLoox PM, in der Gruppe Ansichten klicken Sie auf Dashboard.

4. In der Dashboard-Ansicht können Sie die Übersicht individuell anpassen.

   Eine detaillierte Beschreibung über die Dashboard-Ansicht finden Sie unter Dashboard-Ansicht.