Verwalten von Budgetpositionen für Vorlagen


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Das Leistungsverzeichnis beinhaltet die Positionsvorlagen, die den Anwendern in allen InLoox PM Projekten auf der Seite Budgets bei der Erstellung neuer Budgets zur Verfügung stehen. Die Liste der Budgetpositionen können Sie nach Belieben ergänzen, verändern oder löschen.

Hierfür wird eine InLoox PM Administrator Berechtigung benötigt.

  1. Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.

    Für weitere Informationen dazu, wo Sie die InLoox PM Optionen finden können, siehe Öffnen der InLoox PM Optionen.

  2. Unter Budgets klicken Sie auf Vorlagen und anschließend auf Budgetpositionen. Auf der rechten Seite sehen Sie den Bereich Budgetpositionen:

  3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Fügen Sie eine neue Budgetposition ein, indem Sie auf Neu klicken.
      • Im Dialogfenster Neue Position geben Sie einen Namen im Feld Name und im Feld Beschreibung zusätzliche Informationen ein.
      • Geben Sie im Feld Anzahl die gewünschte Zahl an.
      • In der Liste Preismodell klicken Sie auf Neu, um eine neue Budgetposition zu erstellen. Im Dialogfenster Neue Einheit geben Sie Name, Einkaufs- und Verkaufspreis an und klicken Sie auf OK.
      • Wählen Sie aus der Liste Gruppe(n) eine Gruppe aus, zu der diese Position gehört.
        Das eingegebene Preismodell wird automatisch beim Auswählen der Budgetposition im Dialogfenster Neue Budgetpositionen / Budgetposition bearbeiten im Projekt übernommen.

        Eine ausführliche Beschreibung über das Erstellen einer Budgetposition im Projekt finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten einer Position.

      • Sie können auch die Preismodelliste mithilfe von Bearbeiten und Löschen verändern.
      • Klicken Sie auf OK.
    • Eine bereits bestehende Budgetposition können Sie ebenfalls bearbeiten. Wählen Sie aus der Liste der bestehenden Positionen die gewünschte aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Führen Sie die gewünschten Änderungen im Dialogfenster Budgetposition bearbeiten (siehe vorangegangenen Punkt).
    • Entfernen Sie eine Vorlage aus InLoox PM, indem Sie auf Löschen klicken.
  4. Klicken Sie auf OK oder Übernehmen, um die Änderungen in InLoox PM zu speichern.