Erstellen und Bearbeiten einer Position


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Jedes Budget enthält eine oder mehrere Positionen. Sie können dabei selbst bestimmen, wie detailliert die Budgetdokumente beschrieben werden.

Inhalt

Budgetposition in der Budgetpositionsliste erstellen

  1. Öffnen Sie ein Projekt mit einem bestehenden Budget.

    Wie Sie ein Budget erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.

  2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Budgets.
  3. Wählen Sie ein Budget aus, zu dem Sie eine Position hinzufügen möchten, und klicken Sie auf der Registerkarte Budgetpositionen in der Gruppe Budgetpositionen auf Neue Budgetposition.
    Die bereits existierte Positionen können Sie über den Befehl Budgetposition bearbeiten ändern.
  4. Im Dialogfenster Neue Budgetposition / Budgetposition bearbeiten führen Sie folgende Aktionen aus.

    Neue Budgetposition

    • Allgemeine Informationen zu einer Budgetposition in der Registerkarte Standard
      1. Im Bereich Budgetposition wählen Sie aus der Liste Gruppe eine Gruppe aus, zu welcher die Position gehört. Die Gruppe dient der Strukturierung der Positionen im System.

        Die verschiedenen Gruppen können Sie in den InLoox PM Optionen anpassen, unter Erstellen und Bearbeiten von Gruppen.

      2. Wählen Sie aus der Liste Vorlage die gewünschte Position aus. 

        Wie Sie neue Budgetpositionen für eine Vorlage erstellen können, erfahren Sie unter Verwalten von Budgetpositionen für Vorlagen.

      3. Im Bereich Zusatzinformationen im Feld Name geben Sie einen Namen ein.
      4. Im Bereich Beschreibung geben Sie Kommentare oder Anmerkungen für die Budgetposition ein.
        InLoox PM erlaubt mehrzeilige Eingaben. In diesem Bereich stehen viele Funktionen zur Formatierung bereit.  Die detaillierte Beschreibung dafür finden unter Erstellen und Anpassen von Kommentaren,
      5. Im Bereich Preiskalkulation führen Sie folgende Aktionen aus: 

        Falls die ausgewählte Budgetposition schon ein angelegtes Preismodell beinhaltet, werden folgende Felder schon automatisch ausgefüllt. Wie Sie ein Preismodell anlegen können, erfahren Sie unter Verwalten von Budgetpositionen für Vorlagen.

        1. Im Feld Anzahl geben Sie die Menge der gewählten Einheit ein, z.B. 95 oder 2,34. Sie können auch Gutschriften ausstellen, indem Sie negative Beträge eingeben.
        2. Im Feld Einheit geben Sie einen Wert ein. Die gewählte Einheit ist verknüpft mit dem Einzelpreis für die entsprechende Einheit. Wählen Sie eine Einheit aus, falls mehrere vorhanden sind, oder verändern Sie den Einzelpreis manuell.

          Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, da in InLoox PM grundsätzlich Nettobeträge hinterlegt sind.

        3. Geben Sie Einkaufs- und Verkaufspreise an.
        4. Im Feld Summe sehen Sie den Betrag der Position ("Preis pro Einheit x Anzahl").
    • Weitere Details einer Budgetposition in der Registerkarte Details
      1. Im Feld Ausgeführt von klicken Sie auf , um die Ressource auszuwählen.

        In der Schnellauswahl sehen Sie alle im Projekt eingefügten Ressourcen. Klicken Sie auf Pfeil  und wählen Sie die gewünschte Ressource aus der Dropdownliste aus.

      2. Im Feld Ausgeführt am wählen Sie das Datum der Leistungserbringung / Lieferung aus.

        Bei Ist-Kosten (Zeiterfassung) ist dies automatisch das Startdatum des Zeiterfassungseintrags.

      3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechenbar.  

        Nur für Positionen, die sich in Budgets vom Typ Ist-Ausgaben oder Plan-Ausgaben befinden. Wird automatisch gesetzt, sobald die Position (bzw. das komplette Dokument) abgerechnet wurde.

      4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abgerechnet.

        Nur für Positionen, die sich in Budgets vom Typ Ist-Ausgaben oder Plan-Ausgaben befinden. Positionen mit diesem Status werden in einer Ist-Ausgabe nicht mit verrechnet.

    • Ergänzende Informationen zu einer Budgetposition in der Registerkarte Benutzerdefiniert
      • Zum Bearbeiten klicken Sie auf den entsprechenden Wert in der Liste Name.

        Wie sie die benutzerdefinierte Felder in InLoox PM anlegen können, erfahren Sie unter Anlegen von benutzerdefinierten Feldern.

  5. Klicken Sie auf OK.

Sie können auch die Einkaufs- und Verkaufspreise sowie Gruppen für Budgets definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Gruppen.

Positionen aus den bestehenden Budgetdokumenten kopieren

Sie können zeitsparend Positionen kopieren, anstatt diese neu anlegen, wenn sich bereits Budgetinformationen in einem InLoox PM Projekt befinden.