Speichern einer Budgetvorlage in InLoox PM 7 für Outlook

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  1. Öffnen Sie ein Projekt mit einem bestehenden Budget.

    Wie Sie ein Budget erstellen können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten eines Budgets.

  2. Im Projekt, in der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Budgets.
  3. Auf der Seite Budgets wählen Sie ein Budget aus, von welchem Sie eine Vorlage erstellen möchten.

  4. Auf der Registerkarte Vorlagen in der Gruppe Aktion klicken Sie dann auf Vorlage speichern.

  5. Geben Sie einen neuen Namen im Feld Name ein.
  6. Wählen Sie einen Budgettyp aus der Dropdownliste Typ aus.
  7. Aktivieren Sie nach Wunsch das Kontrollkästchen Sichtbar für alle Anwender.
  8. Als Budgetvorlagen können entweder alle bestehenden Budgetpositionen oder nur die selektierte Position ausgewählt werden. Wählen Sie die entsprechende Option aus.
  9. Klicken Sie OK.
    Ab sofort steht unter Vorlage laden eine neue Budgetvorlage bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Laden einer Budgetvorlage.

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