Erstellen und Bearbeiten eines Budgets in InLoox PM 7 für Outlook

Der finanzielle Rahmen eines Projektes lässt sich mit InLoox PM 7 für Outlook schnell und klar definieren – durch geplante und tatsächliche Ausgaben und Einnahmen. Je nach Typ handelt es sich um Ist-Ausgabe, eine Ist-Einnahme eine Plan-Ausgabe oder eine Plan-Einnahme. Ein Budget besitzt einen Status und enthält meist Positionen.

Eine kurze Beschreibung der Budgettypen finden Sie unter Arbeiten mit der Budgetliste. Weitere Informationen darüber, wie Sie eine Position dem Budget hinzufügen, finden unter Erstellen und Bearbeiten einer Position.

Wenn Sie ein Budget-Dokument anlegen bzw. bearbeiten möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues.

   Über die Möglichkeiten, wie Sie ein neues Projekt anlegen können, erfahren Sie mehr unter Anlegen eines Projekts.

2. Im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich klicken Sie auf Budgets.
3. Auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Budgets klicken Sie auf Neue Plan-Ausgabe, Neue Plan-Einnahme, Neue Ist-Ausgabe oder Neue Ist-Einnahme je nachdem, welchen Budgettyp Sie erstellen möchten.
4. Im Dialogfenster Neues Budget / Budget bearbeiten führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus.
   

   

   • Allgemeine Informationen zu einem Budget in der Registerkarte Standard

     • Geben Sie einen Namen im Feld Name ein. InLoox PM bietet standardmäßig folgende Budgettypen wie Ist-Ausgabe, Ist-Einnahme, Plan-Ausgabe und Plan-Einnahme.

         Verwenden Sie eindeutige Namen, die es Ihren Kunden und Ihnen selbst einfach machen, ein Budget auch außerhalb von InLoox PM klar zuzuordnen.

     • In diesem Bereich können Sie auch einen Budgetstatus definieren. Wählen Sie bitte in der Dropdownliste Status zwischen Genehmigt, Abgelehnt und Offen aus.

       Verwenden Sie den Status "Offen" z.B. für noch nicht bestellte Angebote, unbezahlte Rechnungen o.ä. Sie können den Status frei definieren. Mehr Informationen finden Sie unter Verwalten des Budgetstatus.

     • Im Bereich Budget wählen Sie ein Datum im Feld Datum aus. Beim Erstellen eines neuen Budgets ist automatisch das aktuelle Datum voreingestellt.
     • Im Bereich Erstellt von klicken Sie auf , um die Ressource auszuwählen.
       In der Schnellauswahl sehen Sie alle im Projekt eingefügten Ressourcen. Klicken Sie auf Pfeil  und wählen Sie die gewünschte Ressource aus der Dropdownliste aus.
   • Ergänzende Informationen zu dem Budget in der Registerkarte Benutzerdefiniert

     • Zum Bearbeiten klicken Sie auf den entsprechenden Wert in der Liste Name.

       Wie Sie benutzerdefinierte Felder in InLoox PM anlegen können, erfahren Sie unter Anlegen von benutzerdefinierten Feldern.

Sie können auch die Positionen in bereits erstellten Budgets in den neue erstellten kopieren. Verwenden Sie dafür die Befehle Kopieren und Einfügen auf der Registerkarte Budgetpositionen in der Gruppe Budgetpositionen, oder die STRG+C  und STRG+V Tasten.